WealthPLAN Partners
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WealthPLAN Partners의 WisdomTree International High Dividend Fund DTH 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 DTH 주식 상세 정보 DTH 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-53,906
청산됨 -US$207만 – 267
2024
Q2 		US$207만 매수
53,906
+1,679
+3% +US$6.67만 0.22% 106
2024
Q1 		US$207만 매수
52,227
+296
+0.6% +US$1.14만 0.21% 114
2023
Q4 		US$202만 매도
51,931
-3,168
-6% -US$11.6만 0.21% 110
2023
Q3 		US$199만 매도
55,099
-2,455
-4% -US$9.13만 0.23% 102
2023
Q2 		US$213만 매도
57,554
-1,118
-2% -US$4.23만 0.3% 88
2023
Q1 		US$221만 매도
58,672
-321
-0.5% -US$1.22만 0.25% 88
2022
Q4 		US$229만 매수
+58,993
신규 +US$199만 0.16% 112
2022
Q1 		US$225만 매도
59,398
-314
-0.5% -US$1.25만 0.16% 114
2021
Q4 		US$237만 매도
59,712
-97
-0.2% -US$3.72천 0.16% 107
2021
Q3 		US$228만 매수
59,809
+3,015
+5% +US$12만 0.15% 109
2021
Q2 		US$229만 매수
56,794
+583
+1% +US$2.37만 0.16% 101
2021
Q1 		US$225만 매도
56,211
-3,422
-6% -US$13.3만 0.17% 93
2020
Q4 		US$226만 매도
59,633
-1,763
-3% -US$6.2만 0.19% 89
2020
Q3 		US$215만 매도
61,396
-2,084
-3% -US$7.11만 0.21% 90
2020
Q2 		US$222만 매도
63,480
-2,025
-3% -US$6.39만 0.23% 86
2020
Q1 		US$195만 매수
65,505
+8,345
+15% +US$31만 0.25% 82
2019
Q4 		US$236만 매도
57,160
-1,140
-2% -US$4.62만 0.28% 79
2019
Q3 		US$238만 매수
58,300
+1,541
+3% +US$6만 0.33% 77
2019
Q2 		US$214만 매수
56,759
+571
+1% +US$2.3만 0.32% 77
2019
Q1 		US$223만 매수
56,188
+2,170
+4% +US$8.6만 0.35% 76
2018
Q4 		US$215만 매수
54,018
+107
+0.2% +US$4.19천 0.35% 75
2018
Q3 		US$208만 매수
53,911
+3,893
+8% +US$16.3만 0.38% 72
2018
Q2 		US$207만 매수
50,018
+1,154
+2% +US$5.04만 0.42% 69
2018
Q1 		US$213만 매수
48,864
+9,660
+25% +US$43.3만 0.47% 62
2017
Q4 		US$174만 매수
+39,204
신규 +US$172만 0.47% 58

DTH 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Vertex Planning Partners
Vertex Planning Partners Downers Grove, Illinois AUM US$6.73억 20.81% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM US$215억 23.65% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM US$182억 21.48% 1년 추정 수익률
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California AUM US$18.6억 25.39% 1년 추정 수익률
Formidable Asset Management
Formidable Asset Management Cincinnati, Ohio AUM US$6.29억 15.56% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 DTH 포지션: 2024년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2024년 3분기에 WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) 주식을 전량 매도해 53,906주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$207만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 4분기에 DTH 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 3분기에 US$238만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 74개가 2024년 3분기 기준으로 DTH 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 WisdomTree International High Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 WealthPLAN Partners 측이 WisdomTree International High Dividend Fund 주식 53,906주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$207만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 4분기에 WisdomTree International High Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 WisdomTree International High Dividend Fund 보유 규모는 2019년 3분기에 US$238만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 74개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 WisdomTree International High Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2024년 11월 5일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.