WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners WisdomTree International High Dividend Fund DTH Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción DTH Actividad de fondos de DTH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-53,906
Cerradas -USD 2.07 M – 267
2024
Q2 		USD 2.07 M Comprar
53,906
+1,679
+3% +USD 66.7 k 0.22% 106
2024
Q1 		USD 2.07 M Comprar
52,227
+296
+0.6% +USD 11.4 k 0.21% 114
2023
Q4 		USD 2.02 M Vender
51,931
-3,168
-6% -USD 116 k 0.21% 110
2023
Q3 		USD 1.99 M Vender
55,099
-2,455
-4% -USD 91.3 k 0.23% 102
2023
Q2 		USD 2.13 M Vender
57,554
-1,118
-2% -USD 42.3 k 0.3% 88
2023
Q1 		USD 2.21 M Vender
58,672
-321
-0.5% -USD 12.2 k 0.25% 88
2022
Q4 		USD 2.29 M Comprar
+58,993
Nuevas +USD 1.99 M 0.16% 112
2022
Q1 		USD 2.25 M Vender
59,398
-314
-0.5% -USD 12.5 k 0.16% 114
2021
Q4 		USD 2.37 M Vender
59,712
-97
-0.2% -USD 3.72 k 0.16% 107
2021
Q3 		USD 2.28 M Comprar
59,809
+3,015
+5% +USD 120 k 0.15% 109
2021
Q2 		USD 2.29 M Comprar
56,794
+583
+1% +USD 23.7 k 0.16% 101
2021
Q1 		USD 2.25 M Vender
56,211
-3,422
-6% -USD 133 k 0.17% 93
2020
Q4 		USD 2.26 M Vender
59,633
-1,763
-3% -USD 62 k 0.19% 89
2020
Q3 		USD 2.15 M Vender
61,396
-2,084
-3% -USD 71.1 k 0.21% 90
2020
Q2 		USD 2.22 M Vender
63,480
-2,025
-3% -USD 63.9 k 0.23% 86
2020
Q1 		USD 1.95 M Comprar
65,505
+8,345
+15% +USD 310 k 0.25% 82
2019
Q4 		USD 2.36 M Vender
57,160
-1,140
-2% -USD 46.2 k 0.28% 79
2019
Q3 		USD 2.38 M Comprar
58,300
+1,541
+3% +USD 60 k 0.33% 77
2019
Q2 		USD 2.14 M Comprar
56,759
+571
+1% +USD 23 k 0.32% 77
2019
Q1 		USD 2.23 M Comprar
56,188
+2,170
+4% +USD 86 k 0.35% 76
2018
Q4 		USD 2.15 M Comprar
54,018
+107
+0.2% +USD 4.19 k 0.35% 75
2018
Q3 		USD 2.08 M Comprar
53,911
+3,893
+8% +USD 163 k 0.38% 72
2018
Q2 		USD 2.07 M Comprar
50,018
+1,154
+2% +USD 50.4 k 0.42% 69
2018
Q1 		USD 2.13 M Comprar
48,864
+9,660
+25% +USD 433 k 0.47% 62
2017
Q4 		USD 1.74 M Comprar
+39,204
Nuevas +USD 1.72 M 0.47% 58

Otros fondos que tienen DTH en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Vertex Planning Partners
Vertex Planning Partners Downers Grove, Illinois AUM de USD 673 M 20.81% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de USD 21.5 mil M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California AUM de USD 1863 M 25.39% Rendimiento estimado a 1 año
Formidable Asset Management
Formidable Asset Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 629 M 15.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en DTH: resumen de T3 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) en T3 2024, liquidando una posición de 53,906 acciones por un valor estimado de USD 2.07 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en DTH en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T3 2019. Al cierre de T3 2024, 74 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DTH.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International High Dividend Fund al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 53,906 acciones de WisdomTree International High Dividend Fund en T3 2024, por un valor estimado de USD 2.07 M.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree International High Dividend Fund en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en WisdomTree International High Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T3 2019.
  • Al cierre de T3 2024, 74 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International High Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 5 nov 2024.