Wealth Forward LLC의 iShares US Financial Services ETF IYG 주식 보유 내역

Wealth Forward LLC의 포트폴리오 IYG 주식 상세 정보 IYG 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$28.5만	보유	3,165	–	–	0.13%	44
2026 Q2	US$28.6만	보유	3,165	–	–	0.14%	40
2026 Q1	US$26.2만	보유	3,165	–	–	0.15%	37
2025 Q4	US$29.2만	보유	3,165	–	–	0.17%	37
2025 Q3	US$28.4만	보유	3,165	–	–	0.16%	32
2025 Q2	US$27.1만	보유	3,165	–	–	0.18%	28
2025 Q1	US$24.9만	보유	3,165	–	–	0.18%	28
2024 Q4	US$24.6만	보유	3,165	–	–	0.17%	28
2024 Q3	US$22.5만	보유	3,165	–	–	0.16%	30
2024 Q2	US$20.6만	보유	3,165	–	–	0.16%	30
2024 Q1	US$21만	매수	+3,165	신규	+US$19.7만	0.17%	30

IYG 주식을 보유한 다른 펀드들

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM US$83.8억 25.07% 1년 추정 수익률

Howard Capital Management Group Los Angeles, California AUM US$17.3억 21.46% 1년 추정 수익률

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM US$8.77억 13.76% 1년 추정 수익률

CWA

Centerline Wealth Advisors Louisville, Kentucky AUM US$3.21억 13.56% 1년 추정 수익률

FAM

Forte Asset Management Bedford, New York AUM US$2.48억 12.03% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM US$22.1억 14.39% 1년 추정 수익률

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM US$21.6억 14.54% 1년 추정 수익률

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM US$33억 21.52% 1년 추정 수익률

O3W

Omni 360 Wealth Plainsboro, New Jersey AUM US$2.21억 11.86% 1년 추정 수익률

Wealth Forward LLC의 IYG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Wealth Forward LLC 측은 2026년 3분기에 iShares US Financial Services ETF (IYG) 보유량을 3,165주로 유지했으며, 평가액은 US$28.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #44예요.

Wealth Forward LLC 측은 2024년 1분기에 IYG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$29.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 53개가 2026년 3분기 기준으로 IYG 주식을 보유하고 있어요.

Wealth Forward LLC 측은 2026년 3분기 기준으로 US$28.5만 상당의 iShares US Financial Services ETF 주식 3,165주를 보유했어요.
Wealth Forward LLC 측은 2026년 3분기에 iShares US Financial Services ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Wealth Forward LLC의 포트폴리오에서 iShares US Financial Services ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #44위였습니다.
Wealth Forward LLC 측은 2024년 1분기에 iShares US Financial Services ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wealth Forward LLC의 iShares US Financial Services ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$29.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 53개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares US Financial Services ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Wealth Forward LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.