Wealth Forward LLCs iShares US Financial Services ETF IYG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu IYG Fondsaktivität für IYG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	284.597 $	Halten	3.165	–	–	0,13 %	44
2026 Q2	286.338 $	Halten	3.165	–	–	0,14 %	40
2026 Q1	262.189 $	Halten	3.165	–	–	0,15 %	37
2025 Q4	291.971 $	Halten	3.165	–	–	0,17 %	37
2025 Q3	283.711 $	Halten	3.165	–	–	0,16 %	32
2025 Q2	270.924 $	Halten	3.165	–	–	0,18 %	28
2025 Q1	248.611 $	Halten	3.165	–	–	0,18 %	28
2024 Q4	246.269 $	Halten	3.165	–	–	0,17 %	28
2024 Q3	224.778 $	Halten	3.165	–	–	0,16 %	30
2024 Q2	206.390 $	Halten	3.165	–	–	0,16 %	30
2024 Q1	209.840 $	Kaufen	+3.165	Neu	+196.569 $	0,17 %	30

Weitere Fonds mit IYG im Portfolio

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Group Los Angeles, California 1,73 Mrd. $ AUM 21,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Centerline Wealth Advisors Louisville, Kentucky 321 Mio. $ AUM 13,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAM

Forte Asset Management Bedford, New York 248 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

O3W

Omni 360 Wealth Plainsboro, New Jersey 221 Mio. $ AUM 11,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYG-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC hielt seine Position in iShares US Financial Services ETF (IYG) im Q3 2026 mit 3.165 Aktien im Wert von 284.597 $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IYG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 291.971 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 3.165 Aktien von iShares US Financial Services ETF im Wert von 284.597 $.
Wealth Forward LLC ließ seinen Bestand an iShares US Financial Services ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares US Financial Services ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 44.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares US Financial Services ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Wealth Forward LLC in iShares US Financial Services ETF erreichte im Q4 2025 mit 291.971 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Financial Services ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .