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Wealth Alliance의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Wealth Alliance의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$414만 매도
13,650
-2,259
-14% -US$64.7만 0.35% 53
2026
Q1 		US$417만 매도
15,909
-1,631
-9% -US$44.1만 0.41% 46
2025
Q4 		US$452만 매도
17,540
-414
-2% -US$10.6만 0.44% 40
2025
Q3 		US$457만 매도
17,954
-1,159
-6% -US$28.7만 0.47% 36
2025
Q2 		US$453만 매수
19,113
+1,338
+8% +US$29.8만 0.51% 35
2025
Q1 		US$394만 매수
17,775
+303
+2% +US$7.24만 0.48% 38
2024
Q4 		US$420만 매수
17,472
+391
+2% +US$9.6만 0.5% 29
2024
Q3 		US$405만 매수
17,081
+253
+2% +US$5.75만 0.48% 32
2024
Q2 		US$367만 매수
16,828
+573
+4% +US$12.6만 0.47% 34
2024
Q1 		US$372만 매도
16,255
-335
-2% -US$7.21만 0.49% 32
2023
Q4 		US$354만 매도
16,590
-122
-0.7% -US$2.35만 0.5% 34
2023
Q3 		US$316만 매도
16,712
-280
-2% -US$5.58만 0.5% 35
2023
Q2 		US$338만 매도
16,992
-548
-3% -US$10.4만 0.51% 31
2023
Q1 		US$332만 매도
17,540
-442
-2% -US$8.57만 0.54% 29
2022
Q4 		US$330만 매수
17,982
+57
+0.3% +US$1.06만 0.59% 27
2022
Q3 		US$306만 매도
17,925
-152
-0.8% -US$2.87만 0.6% 25
2022
Q2 		US$318만 매도
18,077
-137
-0.8% -US$2.65만 0.61% 27
2022
Q1 		US$387만 매도
18,214
-555
-3% -US$11.7만 0.79% 16
2021
Q4 		US$424만 매도
18,769
-191
-1% -US$4.34만 0.85% 16
2021
Q3 		US$415만 매수
18,960
+108
+0.6% +US$2.4만 0.93% 20
2021
Q2 		US$425만 매도
18,852
-151
-0.8% -US$3.35만 1% 17
2021
Q1 		US$407만 매도
19,003
-2,967
-14% -US$62.5만 1.14% 14
2020
Q4 		US$428만 매도
21,970
-487
-2% -US$8.59만 1.26% 13
2020
Q3 		US$345만 매수
22,457
+571
+3% +US$8.77만 1.24% 13
2020
Q2 		US$319만 매수
21,886
+3,891
+22% +US$52.2만 1.26% 14
2020
Q1 		US$208만 매수
17,995
+7,021
+64% +US$106만 1.12% 16
2019
Q4 		US$182만 매수
+10,974
신규 +US$175만 1.29% 24

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Wealth Alliance의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Alliance는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 14% 줄였어요. 약 US$64.7만 규모를 매도해, 현재 US$414만 상당의 13,650주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.35%이고, 순위는 #53예요.

Wealth Alliance는 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$457만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Wealth Alliance은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$414만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 13,650주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,259주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$64.7만예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.35%였으며, 보유 종목 순위는 #53위였습니다.
  • Wealth Alliance는 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealth Alliance의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$457만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 11일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.