Wealth Advisory Team 포트폴리오 보유 종목

Wealth Advisory Team의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Wealth Advisory Team의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$1.22억였으며 전 분기 US$1.23억보다 0.86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.

Wealth Advisory Team의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 17개 증가, 15개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF 주식으로, 33,149주를 보유했으며 가치는 US$84.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$40만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.

• Wealth Advisory Team의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF 주식으로, US$84.1만 상당의 33,149주를 매수했어요.
• Wealth Advisory Team 측이 2026년 3분기에 Aptus Defined Risk ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.4만 규모예요.
• Wealth Advisory Team의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Aptus Collared Investment Opportunity ETF이며, 추정 감소액은 US$40만예요.
• Wealth Advisory Team 측은 2026년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Wealth Advisory Team의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 76% 비중을 차지해요.
• Wealth Advisory Team 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Wealth Advisory Team의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.86% 하락해 US$1.22억 규모가 됐어요.

2026년 11월 5일에 제출된 Wealth Advisory Team의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.