Waverly Advisors
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Waverly Advisors의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Waverly Advisors의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1.02억 매수
3,529,934
+468,702
+15% +US$1312만 0.59% 39
2026
Q1 		US$7684만 매수
3,061,232
+41,366
+1% +US$109만 0.57% 36
2025
Q4 		US$7921만 매수
3,019,866
+127,085
+4% +US$331만 0.64% 33
2025
Q3 		US$7437만 매수
2,892,781
+119,089
+4% +US$295만 0.74% 26
2025
Q2 		US$6610만 매수
2,773,692
+36,020
+1% +US$79.3만 0.73% 26
2025
Q1 		US$5894만 매수
2,737,672
+1,553,773
+131% +US$3535만 0.72% 23
2024
Q4 		US$2687만 매수
1,183,899
+62,088
+6% +US$142만 0.42% 45
2024
Q3 		US$2487만 매도
1,121,811
-8,061
-0.7% -US$17.2만 0.46% 42
2024
Q2 		US$2368만 매수
1,129,872
+75,075
+7% +US$152만 0.46% 42
2024
Q1 		US$2147만 매수
1,054,797
+958,221
+992% +US$1854만 0.51% 37
2023
Q4 		US$179만 매수
96,576
+75,501
+358% +US$130만 0.07% 162
2023
Q3 		US$35만 매도
21,075
-279
-1% -US$4.83천 0.02% 303
2023
Q2 		US$36.8만 매수
21,354
+5,592
+35% +US$9.12만 0.02% 269
2023
Q1 		US$25.1만 매수
15,762
+3
+0% +US$47 0.01% 259
2022
Q4 		US$23.5만 매수
15,759
+270
+2% +US$4.06천 0.01% 244
2022
Q3 		US$21.7만 매수
+15,489
신규 +US$24.1만 0.02% 225

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$112억 12.39% 1년 추정 수익률
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM US$5501억 43.33% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.17억 13.27% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.1억 13.96% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률

Waverly Advisors의 SCHB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Waverly Advisors 측은 2026년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 15% 늘리고, 약 US$1312만 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,529,934주로 늘렸으며 평가액은 US$1.02억 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.59%이고, 순위는 #39예요.

Waverly Advisors 측은 2022년 3분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,400개가 2026년 2분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

  • Waverly Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1.02억 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 3,529,934주를 보유했어요.
  • Waverly Advisors 측은 2026년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 주식 468,702주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1312만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Waverly Advisors의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 0.59%였으며, 보유 종목 순위는 #39위였습니다.
  • Waverly Advisors 측은 2022년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,400개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Waverly Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.