Waverly Advisorss Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	102 Mio. $	Kaufen	3.529.934 +468.702	+15 %	+13,1 Mio. $	0,59 %	39
2026 Q1	76,8 Mio. $	Kaufen	3.061.232 +41.366	+1 %	+1,09 Mio. $	0,57 %	36
2025 Q4	79,2 Mio. $	Kaufen	3.019.866 +127.085	+4 %	+3,31 Mio. $	0,64 %	33
2025 Q3	74,4 Mio. $	Kaufen	2.892.781 +119.089	+4 %	+2,95 Mio. $	0,74 %	26
2025 Q2	66,1 Mio. $	Kaufen	2.773.692 +36.020	+1 %	+793.438 $	0,73 %	26
2025 Q1	58,9 Mio. $	Kaufen	2.737.672 +1.553.773	+131 %	+35,3 Mio. $	0,72 %	23
2024 Q4	26,9 Mio. $	Kaufen	1.183.899 +62.088	+6 %	+1,42 Mio. $	0,42 %	45
2024 Q3	24,9 Mio. $	Verkaufen	1.121.811 -8.061	-0,7 %	-172.111 $	0,46 %	42
2024 Q2	23,7 Mio. $	Kaufen	1.129.872 +75.075	+7 %	+1,52 Mio. $	0,46 %	42
2024 Q1	21,5 Mio. $	Kaufen	1.054.797 +958.221	+992 %	+18,5 Mio. $	0,51 %	37
2023 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	96.576 +75.501	+358 %	+1,3 Mio. $	0,07 %	162
2023 Q3	350.186 $	Verkaufen	21.075 -279	-1 %	-4.829 $	0,02 %	303
2023 Q2	368.017 $	Kaufen	21.354 +5.592	+35 %	+91.155 $	0,02 %	269
2023 Q1	251.396 $	Kaufen	15.762 +3	+0 %	+47 $	0,01 %	259
2022 Q4	235.402 $	Kaufen	15.759 +270	+2 %	+4.058 $	0,01 %	244
2022 Q3	217.000 $	Kaufen	+15.489	Neu	+240.953 $	0,02 %	225

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS AM Chicago, Illinois 550 Mrd. $ AUM 43,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 917 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 3.529.934 Aktien im Wert von 102 Mio. $. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.399 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 3.529.934 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 102 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 468.702 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q2 2026 0,59 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 39.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.399 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .