Waterfront Wealth
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Waterfront Wealth의 BlackRock Credit Allocation Income Trust BTZ 주식 보유 내역

Waterfront Wealth의 포트폴리오 BTZ 주식 상세 정보 BTZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$117만 매수
123,340
+852
+0.7% +US$8.51천 0.19% 145
2026
Q2 		US$125만 매수
122,488
+6,066
+5% +US$6.19만 0.19% 139
2026
Q1 		US$118만 매수
116,422
+4,510
+4% +US$4.73만 0.22% 138
2025
Q4 		US$118만 매수
111,912
+2,057
+2% +US$2.25만 0.22% 135
2025
Q3 		US$122만 매도
109,855
-20,135
-15% -US$22.1만 0.25% 119
2025
Q2 		US$142만 매도
129,990
-3,120
-2% -US$3.28만 0.32% 96
2025
Q1 		US$143만 매도
133,110
-7,560
-5% -US$8.09만 0.35% 82
2024
Q4 		US$147만 매수
140,670
+763
+0.5% +US$8.3천 0.36% 82
2024
Q3 		US$150만 매도
139,907
-20,526
-13% -US$22.4만 0.37% 78
2024
Q2 		US$172만 매수
160,433
+7,370
+5% +US$7.7만 0.47% 59
2024
Q1 		US$155만 매수
153,063
+8,895
+6% +US$9.6만 0.43% 70
2023
Q4 		US$149만 매도
144,168
-10,201
-7% -US$10만 0.44% 62
2023
Q3 		US$141만 매수
154,369
+12,373
+9% +US$12.4만 0.46% 61
2023
Q2 		US$144만 매도
141,996
-5,674
-4% -US$5.84만 0.43% 61
2023
Q1 		US$152만 매도
147,670
-1,417
-1% -US$1.51만 0.5% 49
2022
Q4 		US$167만 매도
149,087
-1,866
-1% -US$1.9만 0.57% 44
2022
Q3 		US$148만 매수
150,953
+2,856
+2% +US$3.14만 0.56% 46
2022
Q2 		US$161만 매수
148,097
+54,034
+57% +US$61.7만 0.65% 40
2022
Q1 		US$117만 매수
94,063
+14,390
+18% +US$19만 0.41% 69
2021
Q4 		US$120만 매수
79,673
+16,865
+27% +US$25.5만 0.47% 60
2021
Q3 		US$95.2만 매도
62,808
-4,598
-7% -US$7.13만 0.46% 60
2021
Q2 		US$105만 매수
67,406
+3,145
+5% +US$4.7만 0.5% 54
2021
Q1 		US$94.8만 매수
+64,261
신규 +US$94.7만 0.48% 55

BTZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM US$31.2억 22.73% 1년 추정 수익률
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM US$77.4억 15.52% 1년 추정 수익률
Smith Asset Management
Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM US$1.23억 1.3% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률
Stolper & Co
Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM US$3.87억 17.93% 1년 추정 수익률
FCM
Fell Capital Management Newport Beach, California AUM US$1.16억 17.16% 1년 추정 수익률
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM US$54.5억 19.52% 1년 추정 수익률
Private Trust Company
Private Trust Company Cleveland, Ohio AUM US$12.7억 20.99% 1년 추정 수익률
Shulman DeMeo Asset Management
Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York AUM US$5.05억 16.86% 1년 추정 수익률

Waterfront Wealth의 BTZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Waterfront Wealth 측은 2026년 3분기에 BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) 지분을 0.7% 늘리고, 약 US$8.51천 규모를 매수해 보유 주식 수를 123,340주로 늘렸으며 평가액은 US$117만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #145예요.

Waterfront Wealth 측은 2021년 1분기에 BTZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$172만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 54개가 2026년 3분기 기준으로 BTZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Waterfront Wealth 측은 2026년 3분기 기준으로 US$117만 상당의 BlackRock Credit Allocation Income Trust 주식 123,340주를 보유했어요.
  • Waterfront Wealth 측은 2026년 3분기에 BlackRock Credit Allocation Income Trust 주식 852주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.51천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Waterfront Wealth의 포트폴리오에서 BlackRock Credit Allocation Income Trust 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #145위였습니다.
  • Waterfront Wealth 측은 2021년 1분기에 BlackRock Credit Allocation Income Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Waterfront Wealth의 BlackRock Credit Allocation Income Trust 보유 규모는 2024년 2분기에 US$172만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 54개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 BlackRock Credit Allocation Income Trust 주식을 보유했어요.

2026년 11월 3일에 제출된 Waterfront Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.