Waterfront Wealth
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de Waterfront Wealth BlackRock Credit Allocation Income Trust BTZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterfront Wealth Detalles de la acción BTZ Actividad de fondos de BTZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.17 M Comprar
123,340
+852
+0.7% +USD 8.51 k 0.19% 145
2026
Q2 		USD 1.25 M Comprar
122,488
+6,066
+5% +USD 61.9 k 0.19% 139
2026
Q1 		USD 1.18 M Comprar
116,422
+4,510
+4% +USD 47.3 k 0.22% 138
2025
Q4 		USD 1.18 M Comprar
111,912
+2,057
+2% +USD 22.5 k 0.22% 135
2025
Q3 		USD 1.22 M Vender
109,855
-20,135
-15% -USD 221 k 0.25% 119
2025
Q2 		USD 1.42 M Vender
129,990
-3,120
-2% -USD 32.8 k 0.32% 96
2025
Q1 		USD 1.43 M Vender
133,110
-7,560
-5% -USD 80.9 k 0.35% 82
2024
Q4 		USD 1.47 M Comprar
140,670
+763
+0.5% +USD 8.3 k 0.36% 82
2024
Q3 		USD 1.5 M Vender
139,907
-20,526
-13% -USD 224 k 0.37% 78
2024
Q2 		USD 1.72 M Comprar
160,433
+7,370
+5% +USD 77 k 0.47% 59
2024
Q1 		USD 1.55 M Comprar
153,063
+8,895
+6% +USD 95.6 k 0.43% 70
2023
Q4 		USD 1.49 M Vender
144,168
-10,201
-7% -USD 100 k 0.44% 62
2023
Q3 		USD 1.41 M Comprar
154,369
+12,373
+9% +USD 124 k 0.46% 61
2023
Q2 		USD 1.44 M Vender
141,996
-5,674
-4% -USD 58.4 k 0.43% 61
2023
Q1 		USD 1.52 M Vender
147,670
-1,417
-1% -USD 15.1 k 0.5% 49
2022
Q4 		USD 1.67 M Vender
149,087
-1,866
-1% -USD 19 k 0.57% 44
2022
Q3 		USD 1.48 M Comprar
150,953
+2,856
+2% +USD 31.4 k 0.56% 46
2022
Q2 		USD 1.61 M Comprar
148,097
+54,034
+57% +USD 617 k 0.65% 40
2022
Q1 		USD 1.17 M Comprar
94,063
+14,390
+18% +USD 190 k 0.41% 69
2021
Q4 		USD 1.2 M Comprar
79,673
+16,865
+27% +USD 255 k 0.47% 60
2021
Q3 		USD 952 k Vender
62,808
-4,598
-7% -USD 71.3 k 0.46% 60
2021
Q2 		USD 1.05 M Comprar
67,406
+3,145
+5% +USD 47 k 0.5% 54
2021
Q1 		USD 948 k Comprar
+64,261
Nuevas +USD 947 k 0.48% 55

Otros fondos que tienen BTZ en su cartera

Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5218 M 5.92% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 64.1 mil M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de USD 3117 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Rareview Capital
Rareview Capital Las Vegas, Nevada AUM de USD 212 M 1.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterfront Wealth en BTZ: resumen de T3 2026

Waterfront Wealth aumentó su participación en BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) en 0.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.51 k y elevar la posición a 123,340 acciones con un valor de USD 1.17 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #145.

Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en BTZ en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BTZ.

  • Al cierre de T3 2026, Waterfront Wealth tenía 123,340 acciones de BlackRock Credit Allocation Income Trust con un valor de USD 1.17 M.
  • Waterfront Wealth compró 852 acciones de BlackRock Credit Allocation Income Trust en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.51 k.
  • BlackRock Credit Allocation Income Trust representó 0.19% de la cartera de Waterfront Wealth en T3 2026 y fue su posición número 145.
  • Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en BlackRock Credit Allocation Income Trust en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waterfront Wealth en BlackRock Credit Allocation Income Trust alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BlackRock Credit Allocation Income Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.