Waller Financial Planning Group
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Waller Financial Planning Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Waller Financial Planning Group의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$852만 매수
29,962
+1
+0% +US$298 1.73% 16
2026
Q2 		US$908만 매도
29,961
-1,496
-5% -US$42.9만 1.87% 16
2026
Q1 		US$824만 매도
31,457
-1,495
-5% -US$40.5만 1.82% 16
2025
Q4 		US$850만 매도
32,952
-3,448
-9% -US$88.3만 1.89% 15
2025
Q3 		US$926만 매도
36,400
-272
-0.7% -US$6.75만 2.12% 14
2025
Q2 		US$869만 매수
36,672
+4,945
+16% +US$110만 2.1% 14
2025
Q1 		US$704만 매도
31,727
-4,736
-13% -US$113만 1.98% 13
2024
Q4 		US$876만 매수
36,463
+2,022
+6% +US$49.8만 2.21% 10
2024
Q3 		US$817만 매도
34,441
-225
-0.6% -US$5.11만 2.03% 12
2024
Q2 		US$756만 매도
34,666
-547
-2% -US$12만 2.03% 12
2024
Q1 		US$805만 매도
35,213
-1,422
-4% -US$30.6만 2.14% 12
2023
Q4 		US$782만 매수
36,635
+743
+2% +US$14.3만 2.05% 13
2023
Q3 		US$679만 매도
35,892
-177
-0.5% -US$3.53만 1.97% 13
2023
Q2 		US$717만 매수
36,069
+2,128
+6% +US$40.2만 1.98% 14
2023
Q1 		US$643만 매도
33,941
-5,078
-13% -US$98.5만 1.82% 15
2022
Q4 		US$716만 매도
39,019
-1,569
-4% -US$29.1만 2.08% 13
2022
Q3 		US$694만 매수
40,588
+1,940
+5% +US$36.6만 2.12% 13
2022
Q2 		US$681만 매수
38,648
+1,957
+5% +US$37.8만 1.99% 13
2022
Q1 		US$780만 매수
36,691
+3,571
+11% +US$75.2만 2.07% 13
2021
Q4 		US$748만 매수
33,120
+1,470
+5% +US$33.4만 1.87% 14
2021
Q3 		US$692만 매수
31,650
+366
+1% +US$8.14만 1.84% 15
2021
Q2 		US$705만 매도
31,284
-41
-0.1% -US$9.09천 1.89% 14
2021
Q1 		US$671만 매도
31,325
-943
-3% -US$19.9만 1.93% 14
2020
Q4 		US$628만 매도
32,268
-151
-0.5% -US$2.66만 1.96% 14
2020
Q3 		US$499만 매도
32,419
-236
-0.7% -US$3.62만 1.83% 17
2020
Q2 		US$476만 매도
32,655
-7,208
-18% -US$96.8만 1.85% 17
2020
Q1 		US$460만 매수
39,863
+14,352
+56% +US$216만 2.4% 18
2019
Q4 		US$423만 매도
25,511
-1,000
-4% -US$15.9만 2.12% 17
2019
Q3 		US$418만 매도
26,511
-1,813
-6% -US$28.1만 2.21% 17
2019
Q2 		US$445만 매도
28,324
-977
-3% -US$15.1만 2.48% 16
2019
Q1 		US$462만 매도
29,301
-1,982
-6% -US$29.5만 2.67% 16
2018
Q4 		US$413만 매수
+31,283
신규 +US$455만 2.85% 15

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Waller Financial Planning Group의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Waller Financial Planning Group 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0% 늘리고, 약 US$298 규모를 매수해 보유 주식 수를 29,962주로 늘렸으며 평가액은 US$852만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.73%이고, 순위는 #16예요.

Waller Financial Planning Group 측은 2018년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$926만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,244개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Waller Financial Planning Group 측은 2026년 3분기 기준으로 US$852만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 29,962주를 보유했어요.
  • Waller Financial Planning Group 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1주를 매수했어요. 추정 금액은 US$298 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Waller Financial Planning Group의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.73%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
  • Waller Financial Planning Group 측은 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Waller Financial Planning Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$926만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,244개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Waller Financial Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.