Waller Financial Planning Group
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Waller Financial Planning Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waller Financial Planning Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		8,52 Mio. $ Kaufen
29.962
+1
+0 % +298 $ 1,73 % 16
2026
Q2 		9,08 Mio. $ Verkaufen
29.961
-1.496
-5 % -428.733 $ 1,87 % 16
2026
Q1 		8,24 Mio. $ Verkaufen
31.457
-1.495
-5 % -404.577 $ 1,82 % 16
2025
Q4 		8,5 Mio. $ Verkaufen
32.952
-3.448
-9 % -883.336 $ 1,89 % 15
2025
Q3 		9,26 Mio. $ Verkaufen
36.400
-272
-0,7 % -67.457 $ 2,12 % 14
2025
Q2 		8,69 Mio. $ Kaufen
36.672
+4.945
+16 % +1,1 Mio. $ 2,1 % 14
2025
Q1 		7,04 Mio. $ Verkaufen
31.727
-4.736
-13 % -1,13 Mio. $ 1,98 % 13
2024
Q4 		8,76 Mio. $ Kaufen
36.463
+2.022
+6 % +497.524 $ 2,21 % 10
2024
Q3 		8,17 Mio. $ Verkaufen
34.441
-225
-0,6 % -51.125 $ 2,03 % 12
2024
Q2 		7,56 Mio. $ Verkaufen
34.666
-547
-2 % -120.121 $ 2,03 % 12
2024
Q1 		8,05 Mio. $ Verkaufen
35.213
-1.422
-4 % -305.881 $ 2,14 % 12
2023
Q4 		7,82 Mio. $ Kaufen
36.635
+743
+2 % +143.158 $ 2,05 % 13
2023
Q3 		6,79 Mio. $ Verkaufen
35.892
-177
-0,5 % -35.265 $ 1,97 % 13
2023
Q2 		7,17 Mio. $ Kaufen
36.069
+2.128
+6 % +402.125 $ 1,98 % 14
2023
Q1 		6,43 Mio. $ Verkaufen
33.941
-5.078
-13 % -984.786 $ 1,82 % 15
2022
Q4 		7,16 Mio. $ Verkaufen
39.019
-1.569
-4 % -290.801 $ 2,08 % 13
2022
Q3 		6,94 Mio. $ Kaufen
40.588
+1.940
+5 % +366.279 $ 2,12 % 13
2022
Q2 		6,81 Mio. $ Kaufen
38.648
+1.957
+5 % +377.913 $ 1,99 % 13
2022
Q1 		7,8 Mio. $ Kaufen
36.691
+3.571
+11 % +751.727 $ 2,07 % 13
2021
Q4 		7,48 Mio. $ Kaufen
33.120
+1.470
+5 % +334.033 $ 1,87 % 14
2021
Q3 		6,92 Mio. $ Kaufen
31.650
+366
+1 % +81.365 $ 1,84 % 15
2021
Q2 		7,05 Mio. $ Verkaufen
31.284
-41
-0,1 % -9.086 $ 1,89 % 14
2021
Q1 		6,71 Mio. $ Verkaufen
31.325
-943
-3 % -198.664 $ 1,93 % 14
2020
Q4 		6,28 Mio. $ Verkaufen
32.268
-151
-0,5 % -26.638 $ 1,96 % 14
2020
Q3 		4,99 Mio. $ Verkaufen
32.419
-236
-0,7 % -36.250 $ 1,83 % 17
2020
Q2 		4,76 Mio. $ Verkaufen
32.655
-7.208
-18 % -967.879 $ 1,85 % 17
2020
Q1 		4,6 Mio. $ Kaufen
39.863
+14.352
+56 % +2,16 Mio. $ 2,4 % 18
2019
Q4 		4,23 Mio. $ Verkaufen
25.511
-1.000
-4 % -159.287 $ 2,12 % 17
2019
Q3 		4,18 Mio. $ Verkaufen
26.511
-1.813
-6 % -281.119 $ 2,21 % 17
2019
Q2 		4,45 Mio. $ Verkaufen
28.324
-977
-3 % -150.984 $ 2,48 % 16
2019
Q1 		4,62 Mio. $ Verkaufen
29.301
-1.982
-6 % -294.663 $ 2,67 % 16
2018
Q4 		4,13 Mio. $ Kaufen
+31.283
Neu +4,55 Mio. $ 2,85 % 15

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Waller Financial Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Waller Financial Planning Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 298 $ und erhöhte die Position damit auf 29.962 Aktien im Wert von 8,52 Mio. $. Die Position macht 1,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Waller Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 9,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.724 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Waller Financial Planning Group 29.962 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 8,52 Mio. $.
  • Waller Financial Planning Group kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 298 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,73 % des Portfolios von Waller Financial Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 16.
  • Waller Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Waller Financial Planning Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 9,26 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.724 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Waller Financial Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .