Waldron Private Wealth
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Waldron Private Wealth의 Morgan Stanley MS 주식 보유 내역

Waldron Private Wealth의 포트폴리오 MS 주식 상세 정보 MS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$76.2만 매도
3,644
-17
-0.5% -US$3.37천 0.03% 177
2026
Q1 		US$60.2만 매수
3,661
+51
+1% +US$8.83천 0.02% 194
2025
Q4 		US$64.1만 매수
3,610
+188
+5% +US$3.14만 0.03% 183
2025
Q3 		US$54.4만 매수
3,422
+136
+4% +US$2.01만 0.02% 194
2025
Q2 		US$46.3만 매도
3,286
-104
-3% -US$1.28만 0.02% 198
2025
Q1 		US$39.6만 매도
3,390
-4,279
-56% -US$55.1만 0.02% 206
2024
Q4 		US$96.4만 매수
7,669
+210
+3% +US$2.59만 0.04% 175
2024
Q3 		US$77.8만 매도
7,459
-506
-6% -US$5.1만 0.03% 190
2024
Q2 		US$77.4만 매수
7,965
+111
+1% +US$1.06만 0.03% 180
2024
Q1 		US$74만 매수
7,854
+976
+14% +US$8.6만 0.03% 193
2023
Q4 		US$64.1만 매수
6,878
+571
+9% +US$4.57만 0.03% 203
2023
Q3 		US$51.5만 매수
6,307
+85
+1% +US$7.38천 0.03% 227
2023
Q2 		US$53.1만 매도
6,222
-2,818
-31% -US$24.1만 0.03% 219
2023
Q1 		US$79.4만 매도
9,040
-205
-2% -US$1.91만 0.04% 194
2022
Q4 		US$73만 보유
9,245
– – 0.05% 192
2022
Q3 		US$73만 매수
9,245
+974
+12% +US$8.21만 0.05% 192
2022
Q2 		US$62.9만 매수
8,271
+488
+6% +US$4만 0.04% 215
2022
Q1 		US$68만 매수
7,783
+621
+9% +US$5.99만 0.03% 222
2021
Q4 		US$70.3만 매수
7,162
+402
+6% +US$4만 0.03% 219
2021
Q3 		US$65.7만 매수
6,760
+1,403
+26% +US$13.9만 0.04% 195
2021
Q2 		US$49.1만 매도
5,357
-36
-0.7% -US$3.09천 0.03% 206
2021
Q1 		US$41.8만 매수
5,393
+1,934
+56% +US$14.8만 0.03% 207
2020
Q4 		US$23.7만 매수
+3,459
신규 +US$19.8만 0.02% 263

MS 주식을 보유한 다른 펀드들

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM US$788억 48.4% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
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Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률

Waldron Private Wealth의 MS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Waldron Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Morgan Stanley (MS) 지분을 0.46% 줄였어요. 약 US$3.37천 규모를 매도해, 현재 US$76.2만 상당의 3,644주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #177예요.

Waldron Private Wealth 측은 2020년 4분기에 MS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$96.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,751개가 2026년 2분기 기준으로 MS 주식을 보유하고 있어요.

  • Waldron Private Wealth 측은 2026년 2분기 기준으로 US$76.2만 상당의 Morgan Stanley 주식 3,644주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Waldron Private Wealth 측이 Morgan Stanley 주식 17주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.37천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Waldron Private Wealth의 포트폴리오에서 Morgan Stanley 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #177위였습니다.
  • Waldron Private Wealth 측은 2020년 4분기에 Morgan Stanley 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Waldron Private Wealth의 Morgan Stanley 보유 규모는 2024년 4분기에 US$96.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,751개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Morgan Stanley 주식을 보유했어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Waldron Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.