Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 762 k Vender
3,644
-17
-0.5% -USD 3.37 k 0.03% 177
2026
Q1 		USD 602 k Comprar
3,661
+51
+1% +USD 8.83 k 0.02% 194
2025
Q4 		USD 641 k Comprar
3,610
+188
+5% +USD 31.4 k 0.03% 183
2025
Q3 		USD 544 k Comprar
3,422
+136
+4% +USD 20.1 k 0.02% 194
2025
Q2 		USD 463 k Vender
3,286
-104
-3% -USD 12.8 k 0.02% 198
2025
Q1 		USD 396 k Vender
3,390
-4,279
-56% -USD 551 k 0.02% 206
2024
Q4 		USD 964 k Comprar
7,669
+210
+3% +USD 25.9 k 0.04% 175
2024
Q3 		USD 778 k Vender
7,459
-506
-6% -USD 51 k 0.03% 190
2024
Q2 		USD 774 k Comprar
7,965
+111
+1% +USD 10.6 k 0.03% 180
2024
Q1 		USD 740 k Comprar
7,854
+976
+14% +USD 86 k 0.03% 193
2023
Q4 		USD 641 k Comprar
6,878
+571
+9% +USD 45.7 k 0.03% 203
2023
Q3 		USD 515 k Comprar
6,307
+85
+1% +USD 7.38 k 0.03% 227
2023
Q2 		USD 531 k Vender
6,222
-2,818
-31% -USD 241 k 0.03% 219
2023
Q1 		USD 794 k Vender
9,040
-205
-2% -USD 19.1 k 0.04% 194
2022
Q4 		USD 730 k Mantener
9,245
– – 0.05% 192
2022
Q3 		USD 730 k Comprar
9,245
+974
+12% +USD 82.1 k 0.05% 192
2022
Q2 		USD 629 k Comprar
8,271
+488
+6% +USD 40 k 0.04% 215
2022
Q1 		USD 680 k Comprar
7,783
+621
+9% +USD 59.9 k 0.03% 222
2021
Q4 		USD 703 k Comprar
7,162
+402
+6% +USD 40 k 0.03% 219
2021
Q3 		USD 657 k Comprar
6,760
+1,403
+26% +USD 139 k 0.04% 195
2021
Q2 		USD 491 k Vender
5,357
-36
-0.7% -USD 3.09 k 0.03% 206
2021
Q1 		USD 418 k Comprar
5,393
+1,934
+56% +USD 148 k 0.03% 207
2020
Q4 		USD 237 k Comprar
+3,459
Nuevas +USD 198 k 0.02% 263

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en MS: resumen de T2 2026

Waldron Private Wealth redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.46% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.37 k, y conservó 3,644 acciones valuadas en USD 762 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #177.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en MS en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 964 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth tenía 3,644 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 762 k.
  • Waldron Private Wealth vendió 17 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.37 k.
  • Morgan Stanley representó 0.03% de la cartera de Waldron Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 177.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waldron Private Wealth en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 964 k en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.