WFA
SMMV 아이콘

Wade Financial Advisory의 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF SMMV 주식 보유 내역

Wade Financial Advisory의 포트폴리오 SMMV 주식 상세 정보 SMMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		US$279만 매도
67,215
-2,072
-3% -US$8.65만 0.95% 21
2024
Q4 		US$287만 매도
69,287
-2,773
-4% -US$11.7만 0.97% 22
2024
Q3 		US$294만 매수
72,060
+2,057
+3% +US$8.09만 0.99% 22
2024
Q2 		US$261만 매도
70,003
-6,101
-8% -US$22.5만 0.94% 23
2024
Q1 		US$285만 매도
76,104
-52,215
-41% -US$188만 1.04% 22
2023
Q4 		US$458만 매도
128,319
-17,240
-12% -US$58.4만 1.73% 19
2023
Q3 		US$481만 매도
145,559
-1,688
-1% -US$5.79만 2.06% 16
2023
Q2 		US$505만 매수
147,247
+1,999
+1% +US$6.84만 2% 17
2023
Q1 		US$504만 매수
145,248
+9,653
+7% +US$34.1만 2.12% 18
2022
Q4 		US$469만 매도
135,595
-10,457
-7% -US$35.9만 2.13% 17
2022
Q3 		US$466만 매수
146,052
+18,099
+14% +US$63.2만 2.33% 14
2022
Q2 		US$436만 매수
127,953
+8,725
+7% +US$30.7만 2.07% 15
2022
Q1 		US$443만 매수
119,228
+20,957
+21% +US$76.9만 1.9% 16
2021
Q4 		US$384만 매도
98,271
-4,798
-5% -US$18.4만 2% 14
2021
Q3 		US$382만 매도
103,069
-12,150
-11% -US$46만 2.16% 13
2021
Q2 		US$438만 매수
115,219
+2,728
+2% +US$10.3만 2.4% 11
2021
Q1 		US$414만 매도
112,491
-227
-0.2% -US$8.21천 2.62% 11
2020
Q4 		US$382만 매수
112,718
+15,451
+16% +US$49만 2.56% 11
2020
Q3 		US$284만 매수
97,267
+6,833
+8% +US$20.4만 2.24% 13
2020
Q2 		US$262만 매수
90,434
+15,410
+21% +US$43만 2.27% 12
2020
Q1 		US$194만 매도
75,024
-12,841
-15% -US$42만 1.94% 18
2019
Q4 		US$312만 매수
+87,865
신규 +US$306만 2.75% 10

SMMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Wealth Management Resources
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM US$3.24억 8.9% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California AUM US$7.19억 18.67% 1년 추정 수익률
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM US$67.1억 16.81% 1년 추정 수익률

Wade Financial Advisory의 SMMV 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Wade Financial Advisory 측은 2025년 1분기에 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$8.65만 규모를 매도해, 현재 US$279만 상당의 67,215주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.95%이고, 순위는 #21예요.

Wade Financial Advisory 측은 2019년 4분기에 SMMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$505만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 121개가 2025년 1분기 기준으로 SMMV 주식을 보유하고 있어요.

  • Wade Financial Advisory 측은 2025년 1분기 기준으로 US$279만 상당의 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 주식 67,215주를 보유했어요.
  • 2025년 1분기에 Wade Financial Advisory 측이 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 주식 2,072주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.65만 규모예요.
  • 2025년 1분기에 Wade Financial Advisory의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 비중은 0.95%였으며, 보유 종목 순위는 #21위였습니다.
  • Wade Financial Advisory 측은 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wade Financial Advisory의 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$505만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 121개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 9일에 제출된 Wade Financial Advisory의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.