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SMMV-Symbol

Wade Financial Advisorys iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF SMMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wade Financial Advisory Aktiendetails zu SMMV Fondsaktivität für SMMV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		2,79 Mio. $ Verkaufen
67.215
-2.072
-3 % -86.454 $ 0,95 % 21
2024
Q4 		2,87 Mio. $ Verkaufen
69.287
-2.773
-4 % -117.123 $ 0,97 % 22
2024
Q3 		2,94 Mio. $ Kaufen
72.060
+2.057
+3 % +80.917 $ 0,99 % 22
2024
Q2 		2,61 Mio. $ Verkaufen
70.003
-6.101
-8 % -224.912 $ 0,94 % 23
2024
Q1 		2,85 Mio. $ Verkaufen
76.104
-52.215
-41 % -1,88 Mio. $ 1,04 % 22
2023
Q4 		4,58 Mio. $ Verkaufen
128.319
-17.240
-12 % -583.695 $ 1,73 % 19
2023
Q3 		4,81 Mio. $ Verkaufen
145.559
-1.688
-1 % -57.925 $ 2,06 % 16
2023
Q2 		5,05 Mio. $ Kaufen
147.247
+1.999
+1 % +68.407 $ 2 % 17
2023
Q1 		5,04 Mio. $ Kaufen
145.248
+9.653
+7 % +340.977 $ 2,12 % 18
2022
Q4 		4,69 Mio. $ Verkaufen
135.595
-10.457
-7 % -359.385 $ 2,13 % 17
2022
Q3 		4,66 Mio. $ Kaufen
146.052
+18.099
+14 % +631.503 $ 2,33 % 14
2022
Q2 		4,36 Mio. $ Kaufen
127.953
+8.725
+7 % +306.707 $ 2,07 % 15
2022
Q1 		4,43 Mio. $ Kaufen
119.228
+20.957
+21 % +768.774 $ 1,9 % 16
2021
Q4 		3,84 Mio. $ Verkaufen
98.271
-4.798
-5 % -183.666 $ 2 % 14
2021
Q3 		3,82 Mio. $ Verkaufen
103.069
-12.150
-11 % -460.451 $ 2,16 % 13
2021
Q2 		4,38 Mio. $ Kaufen
115.219
+2.728
+2 % +103.326 $ 2,4 % 11
2021
Q1 		4,14 Mio. $ Verkaufen
112.491
-227
-0,2 % -8.209 $ 2,62 % 11
2020
Q4 		3,82 Mio. $ Kaufen
112.718
+15.451
+16 % +490.429 $ 2,56 % 11
2020
Q3 		2,84 Mio. $ Kaufen
97.267
+6.833
+8 % +204.208 $ 2,24 % 13
2020
Q2 		2,62 Mio. $ Kaufen
90.434
+15.410
+21 % +429.917 $ 2,27 % 12
2020
Q1 		1,94 Mio. $ Verkaufen
75.024
-12.841
-15 % -420.445 $ 1,94 % 18
2019
Q4 		3,12 Mio. $ Kaufen
+87.865
Neu +3,06 Mio. $ 2,75 % 10

Weitere Fonds mit SMMV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Management Resources
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brickley Wealth Management
Brickley Wealth Management San Mateo, California 719 Mio. $ AUM 18,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMMV-Position von Wade Financial Advisory: Q1 2025 im Rückblick

Wade Financial Advisory verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) im Q1 2025 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 86.454 $ und hielt danach 67.215 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $. Die Position macht 0,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Wade Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SMMV und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 5,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMMV.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Wade Financial Advisory 67.215 Aktien von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF im Wert von 2,79 Mio. $.
  • Wade Financial Advisory verkaufte 2.072 Aktien von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 86.454 $.
  • iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF machte in Q1 2025 0,95 % des Portfolios von Wade Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 21.
  • Wade Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Wade Financial Advisory in iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF erreichte im Q2 2023 mit 5,05 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Wade Financial Advisory für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .