Valley Wealth Managers
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Valley Wealth Managers의 LPL Financial LPLA 주식 보유 내역

Valley Wealth Managers의 포트폴리오 LPLA 주식 상세 정보 LPLA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$75.4만 매수
2,465
+132
+6% +US$4.49만 0.04% 147
2026
Q2 		US$65.7만 매수
2,333
+130
+6% +US$3.9만 0.04% 153
2026
Q1 		US$66.3만 매도
2,203
-92
-4% -US$3.09만 0.04% 151
2025
Q4 		US$82만 매수
2,295
+111
+5% +US$3.93만 0.05% 138
2025
Q3 		US$72.7만 매수
2,184
+189
+9% +US$6.85만 0.05% 141
2025
Q2 		US$74.8만 매도
1,995
-269
-12% -US$9.42만 0.05% 136
2025
Q1 		US$74.1만 매도
2,264
-55
-2% -US$1.92만 0.06% 135
2024
Q4 		US$75.7만 매수
2,319
+334
+17% +US$9.9만 0.06% 138
2024
Q3 		US$46.2만 매수
1,985
+549
+38% +US$12.4만 0.03% 163
2024
Q2 		US$40.1만 매도
1,436
-126
-8% -US$3.42만 0.03% 160
2024
Q1 		US$41.3만 매수
1,562
+223
+17% +US$5.63만 0.03% 155
2023
Q4 		US$30.5만 매수
1,339
+19
+1% +US$4.27천 0.02% 165
2023
Q3 		US$31.4만 매수
1,320
+42
+3% +US$9.8천 0.03% 157
2023
Q2 		US$27.8만 매수
+1,278
신규 +US$25.6만 0.03% 142

LPLA 주식을 보유한 다른 펀드들

Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$197억 20.11% 1년 추정 수익률
Perpetual Ltd
Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM US$65.7억 14.15% 1년 추정 수익률
Family Wealth Partners
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM US$3.31억 13.01% 1년 추정 수익률
Foster Victor Wealth Advisors
Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina AUM US$20.2억 20.94% 1년 추정 수익률
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California AUM US$11.7억 11.71% 1년 추정 수익률
Tran Capital Management
Tran Capital Management San Rafael, California AUM US$8.73억 51.28% 1년 추정 수익률
MN Services Vermogensbeheer
MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM US$134억 37.34% 1년 추정 수익률
Fjarde Ap-fonden
Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM US$194억 31.69% 1년 추정 수익률
IFM Investors
IFM Investors Melbourne, Australia AUM US$160억 33.69% 1년 추정 수익률
Reinhart Partners
Reinhart Partners Mequon, Wisconsin AUM US$41.1억 38.38% 1년 추정 수익률

Valley Wealth Managers의 LPLA 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 LPL Financial (LPLA) 지분을 5.7% 늘리고, 약 US$4.49만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,465주로 늘렸으며 평가액은 US$75.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #147예요.

Valley Wealth Managers 측은 2023년 2분기에 LPLA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$82만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 124개가 2026년 3분기 기준으로 LPLA 주식을 보유하고 있어요.

  • Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기 기준으로 US$75.4만 상당의 LPL Financial 주식 2,465주를 보유했어요.
  • Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 LPL Financial 주식 132주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.49만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Valley Wealth Managers의 포트폴리오에서 LPL Financial 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #147위였습니다.
  • Valley Wealth Managers 측은 2023년 2분기에 LPL Financial 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Valley Wealth Managers의 LPL Financial 보유 규모는 2025년 4분기에 US$82만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 124개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 LPL Financial 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.