Valley Wealth Managerss LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valley Wealth Managers Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	753.797 $	Kaufen	2.465 +132	+6 %	+44.874 $	0,04 %	147
2026 Q2	657.159 $	Kaufen	2.333 +130	+6 %	+39.020 $	0,04 %	153
2026 Q1	662.728 $	Verkaufen	2.203 -92	-4 %	-30.869 $	0,04 %	151
2025 Q4	819.705 $	Kaufen	2.295 +111	+5 %	+39.260 $	0,05 %	138
2025 Q3	726.595 $	Kaufen	2.184 +189	+9 %	+68.508 $	0,05 %	141
2025 Q2	748.065 $	Verkaufen	1.995 -269	-12 %	-94.245 $	0,05 %	136
2025 Q1	740.645 $	Verkaufen	2.264 -55	-2 %	-19.151 $	0,06 %	135
2024 Q4	757.177 $	Kaufen	2.319 +334	+17 %	+98.770 $	0,06 %	138
2024 Q3	461.771 $	Kaufen	1.985 +549	+38 %	+123.708 $	0,03 %	163
2024 Q2	401.075 $	Verkaufen	1.436 -126	-8 %	-34.201 $	0,03 %	160
2024 Q1	412.680 $	Kaufen	1.562 +223	+17 %	+56.286 $	0,03 %	155
2023 Q4	304.783 $	Kaufen	1.339 +19	+1 %	+4.271 $	0,02 %	165
2023 Q3	313.698 $	Kaufen	1.320 +42	+3 %	+9.753 $	0,03 %	157
2023 Q2	277.876 $	Kaufen	+1.278	Neu	+255.917 $	0,03 %	142

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 2,02 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reinhart Partners Mequon, Wisconsin 4,11 Mrd. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Valley Wealth Managers: Q3 2026 im Rückblick

Valley Wealth Managers erhöhte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 5,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 44.874 $ und erhöhte die Position damit auf 2.465 Aktien im Wert von 753.797 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #147.

Valley Wealth Managers meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 819.705 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 2.465 Aktien von LPL Financial im Wert von 753.797 $.
Valley Wealth Managers kaufte im Q3 2026 132 Aktien von LPL Financial im geschätzten Wert von 44.874 $.
LPL Financial machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Valley Wealth Managers aus und war dessen Position auf Rang 147.
Valley Wealth Managers meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Valley Wealth Managers in LPL Financial erreichte im Q4 2025 mit 819.705 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 121 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .