TrueWealth LLC
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TrueWealth LLC의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

TrueWealth LLC의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q2 		US$11.3만 매도
6,932
-4,048
-37% -US$6.06만 0.05% 192
2020
Q1 		US$14.1만 매수
10,980
+9,196
+515% +US$15.6만 0.07% 155
2019
Q4 		US$3.4만 매도
1,784
-800
-31% -US$1.45만 0.01% 312
2019
Q3 		US$4.5만 매도
2,584
-8
-0.3% -US$141 0.02% 275
2019
Q2 		US$4.6만 매수
2,592
+16
+0.6% +US$283 0.02% 275
2019
Q1 		US$4.5만 매도
2,576
-696
-21% -US$1.19만 0.02% 273
2018
Q4 		US$5만 매도
3,272
-104
-3% -US$1.76천 0.03% 251
2018
Q3 		US$6.4만 매수
3,376
+8
+0.2% +US$153 0.03% 238
2018
Q2 		US$6.2만 보유
3,368
– – 0.03% 237
2018
Q1 		US$5.8만 매수
3,368
+12
+0.4% +US$212 0.03% 243
2017
Q4 		US$5.9만 매수
+3,356
신규 +US$5.75만 0.03% 267

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM US$206억 13.65% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
First Mercantile Trust
First Mercantile Trust Cordova, Tennessee AUM US$7.55억 28.15% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

TrueWealth LLC의 SCHA 포지션: 2020년 2분기 리뷰

TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 37% 줄였어요. 약 US$6.06만 규모를 매도해, 현재 US$11.3만 상당의 6,932주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #192예요.

TrueWealth LLC 측은 2017년 4분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 1분기에 US$14.1만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 634개가 2020년 2분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

  • TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기 기준으로 US$11.3만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 6,932주를 보유했어요.
  • 2020년 2분기에 TrueWealth LLC 측이 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 4,048주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.06만 규모예요.
  • 2020년 2분기에 TrueWealth LLC의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #192위였습니다.
  • TrueWealth LLC 측은 2017년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • TrueWealth LLC의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2020년 1분기에 US$14.1만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 634개 펀드가 2020년 2분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.