Trinity Financial Advisors
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Trinity Financial Advisors의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Trinity Financial Advisors의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$679만 매수
143,456
+8,712
+6% +US$43만 1.75% 18
2026
Q2 		US$682만 매수
134,744
+1,971
+1% +US$9.9만 1.75% 17
2026
Q1 		US$662만 매도
132,773
-1,678
-1% -US$8.47만 1.89% 16
2025
Q4 		US$676만 매도
134,451
-35,054
-21% -US$176만 1.89% 15
2025
Q3 		US$849만 매도
169,505
-25,880
-13% -US$127만 2.45% 14
2025
Q2 		US$958만 매수
195,385
+44,520
+30% +US$217만 2.93% 11
2025
Q1 		US$751만 매수
150,865
+42,441
+39% +US$212만 2.71% 11
2024
Q4 		US$544만 매수
108,424
+21,583
+25% +US$109만 2.07% 16
2024
Q3 		US$289만 매수
86,841
+27,338
+46% +US$139만 1.29% 16
2024
Q2 		US$298만 매수
59,503
+3,145
+6% +US$15.7만 1.33% 15
2024
Q1 		US$285만 매수
56,358
+5,967
+12% +US$30.2만 1.28% 17
2023
Q4 		US$257만 매수
50,391
+4,955
+11% +US$24.3만 1.26% 18
2023
Q3 		US$219만 매수
45,436
+10,479
+30% +US$51.9만 1.16% 17
2023
Q2 		US$176만 매수
34,957
+19,919
+132% +US$100만 0.94% 16
2023
Q1 		US$76.2만 매수
+15,038
신규 +US$75.5만 0.47% 20
2022
Q2 		– 매도
-129,007
청산됨 -US$665만 – 60
2022
Q1 		US$665만 매도
129,007
-1,945
-1% -US$10.4만 4.16% 6
2021
Q4 		US$719만 매수
130,952
+32,156
+33% +US$176만 4.25% 5
2021
Q3 		US$541만 매수
98,796
+44,669
+83% +US$247만 3.62% 8
2021
Q2 		US$299만 매수
54,127
+15,725
+41% +US$86.6만 2.1% 9
2021
Q1 		US$210만 매수
38,402
+26,385
+220% +US$145만 1.62% 13
2020
Q4 		US$66.3만 매수
+12,017
신규 +US$65.6만 0.6% 20

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM US$166억
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$295억
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률

Trinity Financial Advisors의 VTEB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Trinity Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 6.5% 늘리고, 약 US$43만 규모를 매수해 보유 주식 수를 143,456주로 늘렸으며 평가액은 US$679만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.75%이고, 순위는 #18예요.

Trinity Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$958만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,278개가 2026년 3분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Trinity Financial Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$679만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 143,456주를 보유했어요.
  • Trinity Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 8,712주를 매수했어요. 추정 금액은 US$43만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Trinity Financial Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 1.75%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
  • Trinity Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Trinity Financial Advisors의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2025년 2분기에 US$958만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,278개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.