Trevian Wealth Management
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Trevian Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Trevian Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$132만 매수
4,646
+2
+0% +US$596 0.56% 22
2026
Q2 		US$141만 매수
4,644
+1
+0% +US$287 0.6% 18
2026
Q1 		US$122만 매수
4,643
+2
+0% +US$541 0.6% 19
2025
Q4 		US$120만 매수
4,641
+640
+16% +US$16.4만 0.57% 21
2025
Q3 		US$102만 매수
4,001
+918
+30% +US$22.8만 0.55% 20
2025
Q2 		US$73.1만 보유
3,083
– – 0.45% 21
2025
Q1 		US$68.4만 매도
3,083
-20
-0.6% -US$4.78천 0.49% 17
2024
Q4 		US$74.6만 매수
3,103
+3
+0.1% +US$738 0.55% 18
2024
Q3 		US$73.5만 매수
+3,100
신규 +US$70.4만 0.6% 16
2024
Q2 		– 매도
-3,527
청산됨 -US$80.6만 – 20
2024
Q1 		US$80.6만 매수
3,527
+16
+0.5% +US$3.44천 0.55% 16
2023
Q4 		US$74.9만 매수
3,511
+4
+0.1% +US$771 0.58% 16
2023
Q3 		US$66.3만 매수
+3,507
신규 +US$69.9만 0.61% 16
2023
Q2 		– 매도
-3,750
청산됨 -US$71.1만 – 25
2023
Q1 		US$71.1만 매도
3,750
-17
-0.5% -US$3.3천 0.67% 17
2022
Q4 		US$69.1만 매수
3,767
+6
+0.2% +US$1.11천 0.76% 17
2022
Q3 		US$64.3만 매수
3,761
+2
+0.1% +US$378 0.73% 17
2022
Q2 		US$66.2만 매수
3,759
+5
+0.1% +US$966 0.72% 17
2022
Q1 		US$79.7만 매수
3,754
+37
+1% +US$7.79천 0.77% 16
2021
Q4 		US$83.9만 매수
+3,717
신규 +US$84.5만 0.8% 16

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM US$42.6억 24.58% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률

Trevian Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Trevian Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.04% 늘리고, 약 US$596 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,646주로 늘렸으며 평가액은 US$132만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.56%이고, 순위는 #22예요.

Trevian Wealth Management 측은 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$141만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,826개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Trevian Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$132만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 4,646주를 보유했어요.
  • Trevian Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2주를 매수했어요. 추정 금액은 US$596 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Trevian Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.56%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
  • Trevian Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Trevian Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$141만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,826개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Trevian Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.