Trellis Wealth Advisors
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Trellis Wealth Advisors의 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF DFSU 주식 보유 내역

Trellis Wealth Advisors의 포트폴리오 DFSU 주식 상세 정보 DFSU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$183만 매도
38,893
-87
-0.2% -US$4.15천 0.61% 19
2026
Q2 		US$182만 매도
38,980
-51
-0.1% -US$2.31천 0.62% 16
2026
Q1 		US$160만 매도
39,031
-11,980
-23% -US$51.8만 0.61% 17
2025
Q4 		US$222만 매수
51,011
+3
+0% +US$129 0.87% 14
2025
Q3 		US$217만 매도
51,008
-4,991
-9% -US$20.4만 0.88% 14
2025
Q2 		US$220만 매도
55,999
-194
-0.3% -US$7.07천 0.96% 14
2025
Q1 		US$201만 매수
56,193
+200
+0.4% +US$7.59천 0.98% 14
2024
Q4 		US$212만 매도
55,993
-4,650
-8% -US$17.8만 1.07% 12
2024
Q3 		US$225만 매수
60,643
+3,015
+5% +US$10.8만 1.13% 11
2024
Q2 		US$201만 매수
57,628
+113
+0.2% +US$3.83천 1.1% 12
2024
Q1 		US$198만 매수
57,515
+168
+0.3% +US$5.46천 1.12% 12
2023
Q4 		US$179만 매도
57,347
-49,135
-46% -US$142만 0.97% 15
2023
Q3 		US$295만 매수
106,482
+81,337
+323% +US$235만 1.86% 12
2023
Q2 		US$72.2만 매수
25,145
+749
+3% +US$2.03만 0.48% 18
2023
Q1 		US$64.9만 매수
24,396
+13,919
+133% +US$36.6만 0.48% 17
2022
Q4 		US$26.1만 매수
+10,477
신규 +US$26.6만 0.22% 24

DFSU 주식을 보유한 다른 펀드들

RS
Retirement Solution Redmond, Washington AUM US$4.54억 17.66% 1년 추정 수익률
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM US$14.2억 12.15% 1년 추정 수익률
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM US$10.4억 16.08% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$966억 22.52% 1년 추정 수익률
MASECO Private Wealth
MASECO Private Wealth London AUM US$36.5억 9.71% 1년 추정 수익률
Citrine Capital
Citrine Capital San Francisco, California AUM US$2.97억 8.77% 1년 추정 수익률
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM US$8.86억 14.95% 1년 추정 수익률
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$124억 18.32% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Trellis Wealth Advisors의 DFSU 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Trellis Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) 지분을 0.22% 줄였어요. 약 US$4.15천 규모를 매도해, 현재 US$183만 상당의 38,893주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.61%이고, 순위는 #19예요.

Trellis Wealth Advisors 측은 2022년 4분기에 DFSU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$295만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 225개가 2026년 3분기 기준으로 DFSU 주식을 보유하고 있어요.

  • Trellis Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$183만 상당의 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 주식 38,893주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Trellis Wealth Advisors 측이 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 주식 87주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.15천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Trellis Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 비중은 0.61%였으며, 보유 종목 순위는 #19위였습니다.
  • Trellis Wealth Advisors 측은 2022년 4분기에 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Trellis Wealth Advisors의 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$295만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 225개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Trellis Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.