Trellis Wealth Advisorss Dimensional US Sustainability Core 1 ETF DFSU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSU Fondsaktivität für DFSU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,83 Mio. $	Verkaufen	38.893 -87	-0,2 %	-4.153 $	0,61 %	19
2026 Q2	1,82 Mio. $	Verkaufen	38.980 -51	-0,1 %	-2.307 $	0,62 %	16
2026 Q1	1,6 Mio. $	Verkaufen	39.031 -11.980	-23 %	-517.931 $	0,61 %	17
2025 Q4	2,22 Mio. $	Kaufen	51.011 +3	+0 %	+129 $	0,87 %	14
2025 Q3	2,17 Mio. $	Verkaufen	51.008 -4.991	-9 %	-204.195 $	0,88 %	14
2025 Q2	2,2 Mio. $	Verkaufen	55.999 -194	-0,3 %	-7.074 $	0,96 %	14
2025 Q1	2,01 Mio. $	Kaufen	56.193 +200	+0,4 %	+7.594 $	0,98 %	14
2024 Q4	2,12 Mio. $	Verkaufen	55.993 -4.650	-8 %	-178.157 $	1,07 %	12
2024 Q3	2,25 Mio. $	Kaufen	60.643 +3.015	+5 %	+107.683 $	1,13 %	11
2024 Q2	2,01 Mio. $	Kaufen	57.628 +113	+0,2 %	+3.830 $	1,1 %	12
2024 Q1	1,98 Mio. $	Kaufen	57.515 +168	+0,3 %	+5.459 $	1,12 %	12
2023 Q4	1,79 Mio. $	Verkaufen	57.347 -49.135	-46 %	-1,42 Mio. $	0,97 %	15
2023 Q3	2,95 Mio. $	Kaufen	106.482 +81.337	+323 %	+2,35 Mio. $	1,86 %	12
2023 Q2	721.791 $	Kaufen	25.145 +749	+3 %	+20.277 $	0,48 %	18
2023 Q1	649.426 $	Kaufen	24.396 +13.919	+133 %	+365.759 $	0,48 %	17
2022 Q4	261.177 $	Kaufen	+10.477	Neu	+266.213 $	0,22 %	24

Weitere Fonds mit DFSU im Portfolio

Retirement Solution Redmond, Washington 454 Mio. $ AUM 17,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,04 Mrd. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,65 Mrd. $ AUM 9,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 886 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSU-Position von Trellis Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Trellis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) im Q3 2026 um 0,22 %, verkaufte schätzungsweise 4.153 $ und hielt danach 38.893 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSU und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 2,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 171 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trellis Wealth Advisors 38.893 Aktien von Dimensional US Sustainability Core 1 ETF im Wert von 1,83 Mio. $.
Trellis Wealth Advisors verkaufte 87 Aktien von Dimensional US Sustainability Core 1 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.153 $.
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF machte in Q3 2026 0,61 % des Portfolios von Trellis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 19.
Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Trellis Wealth Advisors in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF erreichte im Q3 2023 mit 2,95 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 171 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Sustainability Core 1 ETF.

Auf Grundlage der von Trellis Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .