Tower Wealth Partners
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Tower Wealth Partners의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Tower Wealth Partners의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-5,725
청산됨 -US$54만 – 57
2023
Q3 		US$54만 매도
5,725
-49
-0.8% -US$4.9천 0.44% 30
2023
Q2 		US$57.5만 매도
5,774
-35
-0.6% -US$3.33천 0.46% 27
2023
Q1 		US$56.2만 매수
5,809
+12
+0.2% +US$1.2천 0.47% 27
2022
Q4 		US$54.9만 매도
5,797
-42
-0.7% -US$4.03천 0.48% 28
2022
Q3 		US$57.2만 매도
5,839
-109
-2% -US$1.06만 0.54% 25
2022
Q2 		US$55만 매수
5,948
+300
+5% +US$2.98만 0.73% 21
2022
Q1 		US$60.9만 매도
5,648
-12
-0.2% -US$1.3천 0.66% 22
2021
Q4 		US$64.8만 매도
5,660
-15
-0.3% -US$1.71천 0.66% 20
2021
Q3 		US$62만 매수
5,675
+60
+1% +US$6.61천 0.65% 20
2021
Q2 		US$63.4만 매도
5,615
-13
-0.2% -US$1.45천 0.7% 20
2021
Q1 		US$61.1만 매수
+5,628
신규 +US$58.9만 0.79% 22

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Tower Wealth Partners의 IJR 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Tower Wealth Partners 측은 2023년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 주식을 전량 매도해 5,725주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$54만 규모로 추정돼요.

Tower Wealth Partners의 경우, 2021년 1분기에 IJR 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$64.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,316개가 2023년 4분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • Tower Wealth Partners 측은 분기 중 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Tower Wealth Partners 측이 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 5,725주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$54만 규모예요.
  • Tower Wealth Partners의 경우, 2021년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • Tower Wealth Partners의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$64.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,316개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 22일에 제출된 Tower Wealth Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.