Tower Wealth Partnerss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Tower Wealth Partners Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-5.725	Geschlossen	-540.039 $	–	57
2023 Q3	540.039 $	Verkaufen	5.725 -49	-0,8 %	-4.895 $	0,44 %	30
2023 Q2	575.379 $	Verkaufen	5.774 -35	-0,6 %	-3.333 $	0,46 %	27
2023 Q1	561.730 $	Kaufen	5.809 +12	+0,2 %	+1.200 $	0,47 %	27
2022 Q4	548.628 $	Verkaufen	5.797 -42	-0,7 %	-4.028 $	0,48 %	28
2022 Q3	572.000 $	Verkaufen	5.839 -109	-2 %	-10.587 $	0,54 %	25
2022 Q2	550.000 $	Kaufen	5.948 +300	+5 %	+29.835 $	0,73 %	21
2022 Q1	609.000 $	Verkaufen	5.648 -12	-0,2 %	-1.295 $	0,66 %	22
2021 Q4	648.000 $	Verkaufen	5.660 -15	-0,3 %	-1.709 $	0,66 %	20
2021 Q3	620.000 $	Kaufen	5.675 +60	+1 %	+6.607 $	0,65 %	20
2021 Q2	634.000 $	Verkaufen	5.615 -13	-0,2 %	-1.450 $	0,7 %	20
2021 Q1	611.000 $	Kaufen	+5.628	Neu	+589.109 $	0,79 %	22

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Tower Wealth Partners: Q4 2023 im Rückblick

Tower Wealth Partners hat die Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 5.725 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 540.039 $.

Tower Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in IJR und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 648.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.316 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Tower Wealth Partners meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Tower Wealth Partners verkaufte 5.725 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 540.039 $.
Tower Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Tower Wealth Partners in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 648.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.316 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Tower Wealth Partners für Q4 2023 am 22. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .