Total Wealth Planning
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Total Wealth Planning의 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 SCZ 주식 상세 정보 SCZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$33.9만 매도
4,373
-79,466
-95% -US$609만 0.73% 30
2025
Q3 		US$643만 매수
83,839
+5,190
+7% +US$38.8만 0.74% 27
2025
Q2 		US$572만 매수
78,649
+27,619
+54% +US$187만 0.72% 27
2025
Q1 		US$324만 매도
51,030
-2,719
-5% -US$17.2만 0.5% 33
2024
Q4 		US$327만 매도
53,749
-705
-1% -US$4.48만 0.51% 34
2024
Q3 		US$369만 매도
54,454
-1,400
-3% -US$9.01만 0.58% 31
2024
Q2 		US$361만 매도
55,854
-1,820
-3% -US$11.4만 0.59% 32
2024
Q1 		US$365만 매도
57,674
-2,457
-4% -US$15만 0.63% 32
2023
Q4 		US$372만 매도
60,131
-2,908
-5% -US$16.6만 0.67% 32
2023
Q3 		US$356만 매도
63,039
-138
-0.2% -US$8.14천 0.73% 34
2023
Q2 		US$373만 매도
63,177
-2,018
-3% -US$12.1만 0.78% 31
2023
Q1 		US$388만 매도
65,195
-1,100
-2% -US$6.53만 0.86% 28
2022
Q4 		US$374만 매수
66,295
+34,792
+110% +US$187만 0.93% 28
2022
Q3 		US$154만 매수
31,503
+13,413
+74% +US$73.6만 0.44% 35
2022
Q2 		US$98.8만 매도
18,090
-1,066
-6% -US$6.45만 0.29% 43
2022
Q1 		US$127만 매수
+19,156
신규 +US$130만 0.34% 40

SCZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM US$890억 37.98% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM US$293억 38.15% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 SCZ 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) 지분을 95% 줄였어요. 약 US$609만 규모를 매도해, 현재 US$33.9만 상당의 4,373주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.73%이고, 순위는 #30예요.

Total Wealth Planning 측은 2022년 1분기에 SCZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$643만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 757개가 2025년 4분기 기준으로 SCZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$33.9만 상당의 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식 4,373주를 보유했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식 79,466주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$609만 규모예요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 비중은 0.73%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • Total Wealth Planning 측은 2022년 1분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Total Wealth Planning의 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$643만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 757개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.