Total Wealth Planningの iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのSCZ保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)の保有株式を95%減らし、推定$609万分を売却しました。保有株数は4,373株となり、その価値は$33.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.73% を占め、順位は #30 です。

Total Wealth Planningは2022年第1四半期にSCZの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$643万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する757本のファンドが、2025年第4四半期時点でSCZを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFを4,373株保有しており、その評価額は$33.9万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの株式を79,466株売却し、売却額は推定で$609万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの割合は0.73%で、保有銘柄の中で第30位でした。
• Total Wealth Planningは2022年第1四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有額は、2025年第3四半期に$643万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する757のファンドがiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。