Total Wealth Planning
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Total Wealth Planning의 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 IJT 주식 상세 정보 IJT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		– 매도
-29,901
청산됨 -US$423만 – 66
2025
Q3 		US$423만 매수
29,901
+5,753
+24% +US$79.4만 0.49% 36
2025
Q2 		US$321만 매수
24,148
+20,441
+551% +US$256만 0.41% 41
2025
Q1 		US$46.2만 매도
3,707
-139
-4% -US$1.86만 0.07% 66
2024
Q4 		US$52.1만 매도
3,846
-238
-6% -US$3.37만 0.08% 66
2024
Q3 		US$57만 매도
4,084
-129
-3% -US$1.74만 0.09% 59
2024
Q2 		US$59.2만 매도
4,213
-276
-6% -US$3.53만 0.1% 59
2024
Q1 		US$58.7만 매도
4,489
-28
-0.6% -US$3.49천 0.1% 61
2023
Q4 		US$56.5만 매수
4,517
+48
+1% +US$5.38천 0.1% 62
2023
Q3 		US$49만 보유
4,469
– – 0.1% 63
2023
Q2 		US$51.4만 보유
4,469
– – 0.11% 62
2023
Q1 		US$49.1만 매도
4,469
-86
-2% -US$9.7천 0.11% 64
2022
Q4 		US$49.2만 매도
4,555
-411
-8% -US$4.52만 0.12% 62
2022
Q3 		US$50.5만 매수
4,966
+14
+0.3% +US$1.57천 0.14% 58
2022
Q2 		US$52.2만 매수
4,952
+68
+1% +US$7.71천 0.15% 59
2022
Q1 		US$61.1만 매수
4,884
+1,890
+63% +US$23.8만 0.17% 56
2021
Q4 		US$53.4만 매도
2,994
-1,321
-31% -US$18만 0.33% 26
2021
Q3 		US$56.1만 보유
4,315
– – 0.2% 32
2021
Q2 		US$57.2만 매수
4,315
+1
+0% +US$130 0.22% 30
2021
Q1 		US$55.3만 매도
4,314
-425
-9% -US$5.4만 0.23% 30
2020
Q4 		US$54.1만 매도
4,739
-85
-2% -US$8.66천 0.25% 30
2020
Q3 		US$42.5만 매도
4,824
-266
-5% -US$2.38만 0.22% 33
2020
Q2 		US$43.2만 매도
5,090
-132
-3% -US$1.03만 0.24% 31
2020
Q1 		US$36만 매도
5,222
-542
-9% -US$4.78만 0.23% 29
2019
Q4 		US$55.7만 매도
5,764
-116
-2% -US$1.07만 0.3% 26
2019
Q3 		US$52.4만 보유
5,880
– – 0.3% 26
2019
Q2 		US$53.6만 매도
5,880
-108
-2% -US$9.7천 0.32% 26
2019
Q1 		US$53.4만 매도
5,988
-192
-3% -US$1.7만 0.33% 26
2018
Q4 		US$49.9만 매수
+6,180
신규 +US$55만 0.35% 25

IJT 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland AUM US$646억 18.98% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 IJT 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) 주식을 전량 매도해 29,901주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$423만 규모로 추정돼요.

Total Wealth Planning의 경우, 2018년 4분기에 IJT 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$423만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 773개가 2025년 4분기 기준으로 IJT 주식을 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning 측은 분기 중 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식 29,901주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$423만 규모예요.
  • Total Wealth Planning의 경우, 2018년 4분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요.
  • Total Wealth Planning의 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$423만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 773개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.