Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IJT Actividad de fondos de IJT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-29,901
Cerradas -USD 4.23 M – 66
2025
Q3 		USD 4.23 M Comprar
29,901
+5,753
+24% +USD 794 k 0.49% 36
2025
Q2 		USD 3.21 M Comprar
24,148
+20,441
+551% +USD 2.56 M 0.41% 41
2025
Q1 		USD 462 k Vender
3,707
-139
-4% -USD 18.6 k 0.07% 66
2024
Q4 		USD 521 k Vender
3,846
-238
-6% -USD 33.7 k 0.08% 66
2024
Q3 		USD 570 k Vender
4,084
-129
-3% -USD 17.4 k 0.09% 59
2024
Q2 		USD 592 k Vender
4,213
-276
-6% -USD 35.3 k 0.1% 59
2024
Q1 		USD 587 k Vender
4,489
-28
-0.6% -USD 3.49 k 0.1% 61
2023
Q4 		USD 565 k Comprar
4,517
+48
+1% +USD 5.38 k 0.1% 62
2023
Q3 		USD 490 k Mantener
4,469
– – 0.1% 63
2023
Q2 		USD 514 k Mantener
4,469
– – 0.11% 62
2023
Q1 		USD 491 k Vender
4,469
-86
-2% -USD 9.7 k 0.11% 64
2022
Q4 		USD 492 k Vender
4,555
-411
-8% -USD 45.2 k 0.12% 62
2022
Q3 		USD 505 k Comprar
4,966
+14
+0.3% +USD 1.57 k 0.14% 58
2022
Q2 		USD 522 k Comprar
4,952
+68
+1% +USD 7.71 k 0.15% 59
2022
Q1 		USD 611 k Comprar
4,884
+1,890
+63% +USD 238 k 0.17% 56
2021
Q4 		USD 534 k Vender
2,994
-1,321
-31% -USD 180 k 0.33% 26
2021
Q3 		USD 561 k Mantener
4,315
– – 0.2% 32
2021
Q2 		USD 572 k Comprar
4,315
+1
+0% +USD 130 0.22% 30
2021
Q1 		USD 553 k Vender
4,314
-425
-9% -USD 54 k 0.23% 30
2020
Q4 		USD 541 k Vender
4,739
-85
-2% -USD 8.66 k 0.25% 30
2020
Q3 		USD 425 k Vender
4,824
-266
-5% -USD 23.8 k 0.22% 33
2020
Q2 		USD 432 k Vender
5,090
-132
-3% -USD 10.3 k 0.24% 31
2020
Q1 		USD 360 k Vender
5,222
-542
-9% -USD 47.8 k 0.23% 29
2019
Q4 		USD 557 k Vender
5,764
-116
-2% -USD 10.7 k 0.3% 26
2019
Q3 		USD 524 k Mantener
5,880
– – 0.3% 26
2019
Q2 		USD 536 k Vender
5,880
-108
-2% -USD 9.7 k 0.32% 26
2019
Q1 		USD 534 k Vender
5,988
-192
-3% -USD 17 k 0.33% 26
2018
Q4 		USD 499 k Comprar
+6,180
Nuevas +USD 550 k 0.35% 25

Otros fondos que tienen IJT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland AUM de USD 64.6 mil M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IJT: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) en T4 2025, liquidando una posición de 29,901 acciones por un valor estimado de USD 4.23 M.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IJT en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.23 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 775 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJT.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 29,901 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 4.23 M.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.23 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 775 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.