Taylor & Morgan Wealth Management
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Taylor & Morgan Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Taylor & Morgan Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$380만 매도
13,341
-6
-0% -US$1.79천 1.82% 16
2026
Q2 		US$405만 매도
13,347
-93
-0.7% -US$2.67만 1.99% 14
2026
Q1 		US$352만 매수
13,440
+3
+0% +US$812 2.01% 15
2025
Q4 		US$347만 매수
13,437
+6
+0% +US$1.54천 1.94% 15
2025
Q3 		US$342만 매도
13,431
-335
-2% -US$8.31만 2.1% 14
2025
Q2 		US$326만 매도
13,766
-204
-1% -US$4.55만 2.2% 13
2025
Q1 		US$310만 매도
13,970
-412
-3% -US$9.8만 2.34% 11
2024
Q4 		US$346만 매도
14,382
-97
-0.7% -US$2.39만 2.43% 12
2024
Q3 		US$343만 매도
14,479
-97
-0.7% -US$2.2만 2.3% 12
2024
Q2 		US$318만 매도
14,576
-61
-0.4% -US$1.34만 2.25% 13
2024
Q1 		US$335만 보유
14,637
– – 2.46% 11
2023
Q4 		US$312만 매수
14,637
+1,153
+9% +US$22.2만 2.48% 11
2023
Q3 		US$255만 매도
13,484
-1,439
-10% -US$28.7만 2.3% 13
2023
Q2 		US$297만 매수
14,923
+267
+2% +US$5.05만 2.44% 12
2023
Q1 		US$278만 매수
14,656
+7
+0% +US$1.36천 2.42% 10
2022
Q4 		US$269만 매도
14,649
-153
-1% -US$2.84만 2.53% 9
2022
Q3 		US$253만 매수
14,802
+500
+3% +US$9.44만 2.52% 10
2022
Q2 		US$252만 매수
14,302
+1
+0% +US$193 2.39% 9
2022
Q1 		US$304만 매도
14,301
-276
-2% -US$5.81만 2.49% 10
2021
Q4 		US$330만 매수
+14,577
신규 +US$331만 2.67% 9

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Taylor & Morgan Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Taylor & Morgan Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.04% 줄였어요. 약 US$1.79천 규모를 매도해, 현재 US$380만 상당의 13,341주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.82%이고, 순위는 #16예요.

Taylor & Morgan Wealth Management 측은 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$405만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,244개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Taylor & Morgan Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$380만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 13,341주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Taylor & Morgan Wealth Management 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 6주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.79천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Taylor & Morgan Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.82%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
  • Taylor & Morgan Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Taylor & Morgan Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$405만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,244개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Taylor & Morgan Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.