Taylor & Morgan Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Taylor & Morgan Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,8 Mio. $	Verkaufen	13.341 -6	-0 %	-1.787 $	1,82 %	16
2026 Q2	4,05 Mio. $	Verkaufen	13.347 -93	-0,7 %	-26.653 $	1,99 %	14
2026 Q1	3,52 Mio. $	Kaufen	13.440 +3	+0 %	+812 $	2,01 %	15
2025 Q4	3,47 Mio. $	Kaufen	13.437 +6	+0 %	+1.537 $	1,94 %	15
2025 Q3	3,42 Mio. $	Verkaufen	13.431 -335	-2 %	-83.082 $	2,1 %	14
2025 Q2	3,26 Mio. $	Verkaufen	13.766 -204	-1 %	-45.511 $	2,2 %	13
2025 Q1	3,1 Mio. $	Verkaufen	13.970 -412	-3 %	-98.391 $	2,34 %	11
2024 Q4	3,46 Mio. $	Verkaufen	14.382 -97	-0,7 %	-23.867 $	2,43 %	12
2024 Q3	3,43 Mio. $	Verkaufen	14.479 -97	-0,7 %	-22.041 $	2,3 %	12
2024 Q2	3,18 Mio. $	Verkaufen	14.576 -61	-0,4 %	-13.396 $	2,25 %	13
2024 Q1	3,35 Mio. $	Halten	14.637	–	–	2,46 %	11
2023 Q4	3,12 Mio. $	Kaufen	14.637 +1.153	+9 %	+222.155 $	2,48 %	11
2023 Q3	2,55 Mio. $	Verkaufen	13.484 -1.439	-10 %	-286.705 $	2,3 %	13
2023 Q2	2,97 Mio. $	Kaufen	14.923 +267	+2 %	+50.455 $	2,44 %	12
2023 Q1	2,78 Mio. $	Kaufen	14.656 +7	+0 %	+1.358 $	2,42 %	10
2022 Q4	2,69 Mio. $	Verkaufen	14.649 -153	-1 %	-28.357 $	2,53 %	9
2022 Q3	2,53 Mio. $	Kaufen	14.802 +500	+3 %	+94.402 $	2,52 %	10
2022 Q2	2,52 Mio. $	Kaufen	14.302 +1	+0 %	+193 $	2,39 %	9
2022 Q1	3,04 Mio. $	Verkaufen	14.301 -276	-2 %	-58.100 $	2,49 %	10
2021 Q4	3,3 Mio. $	Kaufen	+14.577	Neu	+3,31 Mio. $	2,67 %	9

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Taylor & Morgan Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Taylor & Morgan Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,04 %, verkaufte schätzungsweise 1.787 $ und hielt danach 13.341 Aktien im Wert von 3,8 Mio. $. Die Position macht 1,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Taylor & Morgan Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.715 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Taylor & Morgan Wealth Management 13.341 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,8 Mio. $.
Taylor & Morgan Wealth Management verkaufte 6 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.787 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,82 % des Portfolios von Taylor & Morgan Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
Taylor & Morgan Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Taylor & Morgan Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.715 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Taylor & Morgan Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .