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SWP Financial의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

SWP Financial의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$282만 매도
9,300
-71
-0.8% -US$2.03만 1.3% 23
2026
Q1 		US$245만 매도
9,371
-321
-3% -US$8.69만 1.25% 29
2025
Q4 		US$250만 매도
9,692
-175
-2% -US$4.48만 1.25% 25
2025
Q3 		US$251만 매도
9,867
-105
-1% -US$2.6만 1.28% 24
2025
Q2 		US$236만 매도
9,972
-94
-0.9% -US$2.1만 1.3% 25
2025
Q1 		US$223만 매도
10,066
-300
-3% -US$7.16만 1.36% 21
2024
Q4 		US$249만 매도
10,366
-170
-2% -US$4.18만 1.5% 18
2024
Q3 		US$250만 매수
10,536
+23
+0.2% +US$5.23천 1.53% 19
2024
Q2 		US$229만 매도
10,513
-266
-2% -US$5.84만 1.51% 18
2024
Q1 		US$246만 매수
10,779
+315
+3% +US$6.78만 1.73% 19
2023
Q4 		US$223만 매수
+10,464
신규 +US$202만 1.73% 18

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

SWP Financial의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

SWP Financial는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.76% 줄였어요. 약 US$2.03만 규모를 매도해, 현재 US$282만 상당의 9,300주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.3%이고, 순위는 #23예요.

SWP Financial는 2023년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • SWP Financial은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$282만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 9,300주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 SWP Financial이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 71주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.03만예요.
  • 2026년 2분기에 SWP Financial의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.3%였으며, 보유 종목 순위는 #23위였습니다.
  • SWP Financial는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 SWP Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.