de SWP Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de SWP Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.82 M	Vender	9,300 -71	-0.8%	-USD 20.3 k	1.3%	23
2026 Q1	USD 2.45 M	Vender	9,371 -321	-3%	-USD 86.9 k	1.25%	29
2025 Q4	USD 2.5 M	Vender	9,692 -175	-2%	-USD 44.8 k	1.25%	25
2025 Q3	USD 2.51 M	Vender	9,867 -105	-1%	-USD 26 k	1.28%	24
2025 Q2	USD 2.36 M	Vender	9,972 -94	-0.9%	-USD 21 k	1.3%	25
2025 Q1	USD 2.23 M	Vender	10,066 -300	-3%	-USD 71.6 k	1.36%	21
2024 Q4	USD 2.49 M	Vender	10,366 -170	-2%	-USD 41.8 k	1.5%	18
2024 Q3	USD 2.5 M	Comprar	10,536 +23	+0.2%	+USD 5.23 k	1.53%	19
2024 Q2	USD 2.29 M	Vender	10,513 -266	-2%	-USD 58.4 k	1.51%	18
2024 Q1	USD 2.46 M	Comprar	10,779 +315	+3%	+USD 67.8 k	1.73%	19
2023 Q4	USD 2.23 M	Comprar	+10,464	Nuevas	+USD 2.02 M	1.73%	18

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SWP Financial en VB: resumen de T2 2026

SWP Financial redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.76% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.3 k, y conservó 9,300 acciones valuadas en USD 2.82 M. La posición representa 1.3% de la cartera y ocupa el puesto #23.

SWP Financial reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, SWP Financial tenía 9,300 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.82 M.
SWP Financial vendió 71 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 20.3 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.3% de la cartera de SWP Financial en T2 2026 y fue su posición número 23.
SWP Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SWP Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.