Summit Wealth & Retirement Planning의 Wells Fargo WFC 주식 보유 내역

Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 WFC 주식 상세 정보 WFC 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$35.9만	매도	4,350 -986	-18%	-US$7.92만	0.08%	81
2026 Q1	US$42.5만	매도	5,336 -837	-14%	-US$7.19만	0.1%	67
2025 Q4	US$57.5만	매수	6,173 +2,811	+84%	+US$24.4만	0.14%	53
2025 Q3	US$28.2만	보유	3,362	–	–	0.07%	83
2025 Q2	US$26.9만	보유	3,362	–	–	0.07%	83
2025 Q1	US$24.1만	매수	3,362 +139	+4%	+US$1.04만	0.07%	67
2024 Q4	US$22.6만	매수	+3,223	신규	+US$22만	0.07%	68
2024 Q3	–	매도	-4,489	청산됨	-US$26.7만	–	69
2024 Q2	US$26.7만	매수	+4,489	신규	+US$26.5만	0.09%	54
2021 Q1	–	매도	-7,388	청산됨	-US$22.3만	–	124
2020 Q4	US$22.3만	매수	+7,388	신규	+US$19.1만	0.08%	108
2020 Q1	–	매도	-5,208	청산됨	-US$28만	–	132
2019 Q4	US$28만	매수	5,208 +20	+0.4%	+US$1.05천	0.12%	108
2019 Q3	US$26.2만	매수	5,188 +22	+0.4%	+US$1.04천	0.16%	105
2019 Q2	US$24.4만	보유	5,166	–	–	0.14%	118
2019 Q1	US$25만	매도	5,166 -750	-13%	-US$3.69만	0.15%	119
2018 Q4	US$27.3만	매수	+5,916	신규	+US$30.3만	0.21%	97

WFC 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7169억 35.42% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Norges Bank Oslo, Norway AUM US$1조

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 WFC 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기에 Wells Fargo (WFC) 지분을 18% 줄였어요. 약 US$7.92만 규모를 매도해, 현재 US$35.9만 상당의 4,350주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #81예요.

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2018년 4분기에 WFC 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$57.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,895개가 2026년 2분기 기준으로 WFC 주식을 보유하고 있어요.

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$35.9만 상당의 Wells Fargo 주식 4,350주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Summit Wealth & Retirement Planning 측이 Wells Fargo 주식 986주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.92만 규모예요.
2026년 2분기에 Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오에서 Wells Fargo 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #81위였습니다.
Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2018년 4분기에 Wells Fargo 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Summit Wealth & Retirement Planning의 Wells Fargo 보유 규모는 2025년 4분기에 US$57.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,895개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Wells Fargo 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.