Summit Wealth & Retirement Plannings Wells Fargo WFC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu WFC Fondsaktivität für WFC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	359.484 $	Verkaufen	4.350 -986	-18 %	-79.239 $	0,08 %	81
2026 Q1	424.833 $	Verkaufen	5.336 -837	-14 %	-71.891 $	0,1 %	67
2025 Q4	575.364 $	Kaufen	6.173 +2.811	+84 %	+244.039 $	0,14 %	53
2025 Q3	281.839 $	Halten	3.362	–	–	0,07 %	83
2025 Q2	269.398 $	Halten	3.362	–	–	0,07 %	83
2025 Q1	241.389 $	Kaufen	3.362 +139	+4 %	+10.436 $	0,07 %	67
2024 Q4	226.414 $	Kaufen	+3.223	Neu	+220.046 $	0,07 %	68
2024 Q3	–	Verkaufen	-4.489	Geschlossen	-266.627 $	–	69
2024 Q2	266.627 $	Kaufen	+4.489	Neu	+265.009 $	0,09 %	54
2021 Q1	–	Verkaufen	-7.388	Geschlossen	-223.000 $	–	124
2020 Q4	223.000 $	Kaufen	+7.388	Neu	+191.263 $	0,08 %	108
2020 Q1	–	Verkaufen	-5.208	Geschlossen	-280.000 $	–	132
2019 Q4	280.000 $	Kaufen	5.208 +20	+0,4 %	+1.048 $	0,12 %	108
2019 Q3	262.000 $	Kaufen	5.188 +22	+0,4 %	+1.036 $	0,16 %	105
2019 Q2	244.000 $	Halten	5.166	–	–	0,14 %	118
2019 Q1	250.000 $	Verkaufen	5.166 -750	-13 %	-36.888 $	0,15 %	119
2018 Q4	273.000 $	Kaufen	+5.916	Neu	+303.011 $	0,21 %	97

Weitere Fonds mit WFC im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFC-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning verringerte seine Beteiligung an Wells Fargo (WFC) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 79.239 $ und hielt danach 4.350 Aktien im Wert von 359.484 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WFC und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 575.364 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.894 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 4.350 Aktien von Wells Fargo im Wert von 359.484 $.
Summit Wealth & Retirement Planning verkaufte 986 Aktien von Wells Fargo im Q2 2026 im geschätzten Wert von 79.239 $.
Wells Fargo machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 81.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Wells Fargo und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in Wells Fargo erreichte im Q4 2025 mit 575.364 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.894 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .