Summit Wealth & Retirement Planning
VGIT 아이콘

Summit Wealth & Retirement Planning의 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 주식 보유 내역

Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 VGIT 주식 상세 정보 VGIT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$212만 매수
36,003
+2,902
+9% +US$17.1만 0.45% 32
2026
Q1 		US$197만 매수
33,101
+621
+2% +US$3.72만 0.47% 29
2025
Q4 		US$195만 매도
32,480
-795
-2% -US$4.78만 0.46% 29
2025
Q3 		US$200만 매수
33,275
+772
+2% +US$4.61만 0.49% 28
2025
Q2 		US$194만 매도
32,503
-2,586
-7% -US$15.3만 0.52% 26
2025
Q1 		US$208만 매도
35,089
-1,184
-3% -US$6.93만 0.64% 21
2024
Q4 		US$210만 매도
36,273
-827
-2% -US$4.86만 0.65% 21
2024
Q3 		US$224만 매도
37,100
-4,893
-12% -US$29.2만 0.72% 19
2024
Q2 		US$245만 매도
41,993
-5,503
-12% -US$31.8만 0.83% 19
2024
Q1 		US$278만 매도
47,496
-1,701
-3% -US$10만 0.99% 19
2023
Q4 		US$292만 매도
49,197
-3,421
-7% -US$19.7만 1.23% 18
2023
Q3 		US$301만 매도
52,618
-6,806
-11% -US$39.5만 1.21% 20
2023
Q2 		US$349만 매도
59,424
-1,262
-2% -US$7.52만 1.37% 19
2023
Q1 		US$364만 매도
60,686
-1,213
-2% -US$7.18만 1.36% 20
2022
Q4 		US$362만 매도
61,899
-807
-1% -US$4.72만 1.47% 17
2022
Q3 		US$366만 매도
62,706
-130
-0.2% -US$7.88천 1.46% 15
2022
Q2 		US$384만 매수
62,836
+705
+1% +US$4.32만 1.48% 18
2022
Q1 		US$391만 매수
62,131
+2,003
+3% +US$13만 1.38% 20
2021
Q4 		US$400만 매수
60,128
+1,780
+3% +US$11.9만 1.37% 19
2021
Q3 		US$394만 매수
58,348
+5,173
+10% +US$35.3만 1.44% 19
2021
Q2 		US$361만 매도
53,175
-904
-2% -US$6.12만 1.33% 20
2021
Q1 		US$364만 매도
54,079
-82,656
-60% -US$565만 1.35% 20
2020
Q4 		US$949만 매수
136,735
+5,917
+5% +US$41.4만 3.6% 7
2020
Q3 		US$922만 매수
130,818
+5,404
+4% +US$38.1만 3.96% 6
2020
Q2 		US$885만 매수
125,414
+7,795
+7% +US$54.9만 4.15% 4
2020
Q1 		US$830만 매수
117,619
+4,324
+4% +US$29.3만 4.44% 4
2019
Q4 		US$747만 매수
+113,295
신규 +US$751만 3.32% 7

VGIT 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Employees Retirement System of Texas
Employees Retirement System of Texas Austin, Texas AUM US$126억 31.26% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 VGIT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) 지분을 8.8% 늘리고, 약 US$17.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 36,003주로 늘렸으며 평가액은 US$212만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.45%이고, 순위는 #32예요.

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2019년 4분기에 VGIT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$949만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 982개가 2026년 2분기 기준으로 VGIT 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$212만 상당의 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식 36,003주를 보유했어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식 2,902주를 매수했어요. 추정 금액은 US$17.1만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 비중은 0.45%였으며, 보유 종목 순위는 #32위였습니다.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2019년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning의 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$949만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 982개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.