Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planningの Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 株式保有履歴

Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオ VGITの株式詳細 VGITのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$212万 買う
36,003
+2,902
+9% +$17.1万 0.45% 32
2026
Q1 		$197万 買う
33,101
+621
+2% +$3.72万 0.47% 29
2025
Q4 		$195万 売却
32,480
-795
-2% -$4.78万 0.46% 29
2025
Q3 		$200万 買う
33,275
+772
+2% +$4.61万 0.49% 28
2025
Q2 		$194万 売却
32,503
-2,586
-7% -$15.3万 0.52% 26
2025
Q1 		$208万 売却
35,089
-1,184
-3% -$6.93万 0.64% 21
2024
Q4 		$210万 売却
36,273
-827
-2% -$4.86万 0.65% 21
2024
Q3 		$224万 売却
37,100
-4,893
-12% -$29.2万 0.72% 19
2024
Q2 		$245万 売却
41,993
-5,503
-12% -$31.8万 0.83% 19
2024
Q1 		$278万 売却
47,496
-1,701
-3% -$10万 0.99% 19
2023
Q4 		$292万 売却
49,197
-3,421
-7% -$19.7万 1.23% 18
2023
Q3 		$301万 売却
52,618
-6,806
-11% -$39.5万 1.21% 20
2023
Q2 		$349万 売却
59,424
-1,262
-2% -$7.52万 1.37% 19
2023
Q1 		$364万 売却
60,686
-1,213
-2% -$7.18万 1.36% 20
2022
Q4 		$362万 売却
61,899
-807
-1% -$4.72万 1.47% 17
2022
Q3 		$366万 売却
62,706
-130
-0.2% -$7,881 1.46% 15
2022
Q2 		$384万 買う
62,836
+705
+1% +$4.32万 1.48% 18
2022
Q1 		$391万 買う
62,131
+2,003
+3% +$13万 1.38% 20
2021
Q4 		$400万 買う
60,128
+1,780
+3% +$11.9万 1.37% 19
2021
Q3 		$394万 買う
58,348
+5,173
+10% +$35.3万 1.44% 19
2021
Q2 		$361万 売却
53,175
-904
-2% -$6.12万 1.33% 20
2021
Q1 		$364万 売却
54,079
-82,656
-60% -$565万 1.35% 20
2020
Q4 		$949万 買う
136,735
+5,917
+5% +$41.4万 3.6% 7
2020
Q3 		$922万 買う
130,818
+5,404
+4% +$38.1万 3.96% 6
2020
Q2 		$885万 買う
125,414
+7,795
+7% +$54.9万 4.15% 4
2020
Q1 		$830万 買う
117,619
+4,324
+4% +$29.3万 4.44% 4
2019
Q4 		$747万 買う
+113,295
新規 +$751万 3.32% 7

VGITを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Employees Retirement System of Texas
Employees Retirement System of Texas Austin, Texas $126億 AUM 31.26% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts $106億 AUM 19.73% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee $3023億 AUM 26.44% 推定1年リターン

Summit Wealth & Retirement PlanningのVGIT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Summit Wealth & Retirement PlanningはVanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)の保有株数を8.8%増やしました。推定$17.1万相当を買い増し、保有株数は合計36,003株、評価額は$212万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.45% を占め、順位は #32 です。

Summit Wealth & Retirement Planningは2019年第4四半期にVGITの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第4四半期に$949万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する982本のファンドが、2026年第2四半期時点でVGITを保有しています。

  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFを36,003株保有しており、その評価額は$212万でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFを2,902株購入しました。推定購入額は$17.1万です。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオに占めるVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの割合は0.45%で、保有銘柄の中で第32位でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2019年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Summit Wealth & Retirement PlanningのVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額は、2020年第4四半期に$949万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する982のファンドがVanguard Intermediate-Term Treasury ETFを保有していました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth & Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。