Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planning의 Visa V 주식 보유 내역

Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 V 주식 상세 정보 V 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$39만 보유
1,085
– – 0.08% 79
2026
Q2 		US$37.2만 보유
1,085
– – 0.08% 77
2026
Q1 		US$32.8만 매도
1,085
-38
-3% -US$1.22만 0.08% 80
2025
Q4 		US$39.4만 매수
1,123
+7
+0.6% +US$2.38천 0.09% 70
2025
Q3 		US$38.1만 보유
1,116
– – 0.09% 68
2025
Q2 		US$39.6만 보유
1,116
– – 0.11% 65
2025
Q1 		US$39.1만 매수
1,116
+198
+22% +US$6.7만 0.12% 52
2024
Q4 		US$29만 보유
918
– – 0.09% 59
2024
Q3 		US$25.2만 매수
918
+6
+0.7% +US$1.62천 0.08% 58
2024
Q2 		US$23.9만 매도
912
-16
-2% -US$4.38천 0.08% 57
2024
Q1 		US$25.9만 매도
928
-295
-24% -US$8.14만 0.09% 54
2023
Q4 		US$31.8만 매도
1,223
-39
-3% -US$9.6천 0.13% 47
2023
Q3 		US$29만 매도
1,262
-42
-3% -US$1.01만 0.12% 50
2023
Q2 		US$31만 매도
1,304
-1,599
-55% -US$36.6만 0.12% 50
2023
Q1 		US$65.5만 매도
2,903
-1,012
-26% -US$22.5만 0.24% 44
2022
Q4 		US$81.3만 매수
3,915
+15
+0.4% +US$3.02천 0.33% 36
2022
Q3 		US$69.3만 보유
3,900
– – 0.28% 46
2022
Q2 		US$76.8만 매도
3,900
-45
-1% -US$9.3천 0.29% 45
2022
Q1 		US$87.5만 매도
3,945
-196
-5% -US$4.24만 0.31% 47
2021
Q4 		US$89.7만 매도
4,141
-294
-7% -US$6.31만 0.31% 45
2021
Q3 		US$98.8만 매도
4,435
-186
-4% -US$4.36만 0.36% 42
2021
Q2 		US$108만 매도
4,621
-369
-7% -US$8.44만 0.4% 42
2021
Q1 		US$106만 매도
4,990
-540
-10% -US$11.4만 0.39% 42
2020
Q4 		US$121만 매도
5,530
-1
-0% -US$205 0.46% 39
2020
Q3 		US$111만 매도
5,531
-230
-4% -US$4.59만 0.47% 38
2020
Q2 		US$111만 매수
5,761
+4,339
+305% +US$79.3만 0.52% 42
2020
Q1 		US$22.9만 매수
+1,422
신규 +US$26.8만 0.12% 102

V 주식을 보유한 다른 펀드들

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8244억 37.44% 1년 추정 수익률
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4830억 27.72% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4736억 32.39% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 V 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 3분기에 Visa (V) 보유량을 1,085주로 유지했으며, 평가액은 US$39만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #79예요.

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2020년 1분기에 V 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$121만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,530개가 2026년 3분기 기준으로 V 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$39만 상당의 Visa 주식 1,085주를 보유했어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 3분기에 Visa 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오에서 Visa 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #79위였습니다.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2020년 1분기에 Visa 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning의 Visa 보유 규모는 2020년 4분기에 US$121만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,530개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Visa 주식을 보유했어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.