Summit Wealth & Retirement Plannings Visa V Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu V Fondsaktivität für V

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	372.253 $	Halten	1.085	–	–	0,08 %	77
2026 Q1	327.930 $	Verkaufen	1.085 -38	-3 %	-12.219 $	0,08 %	80
2025 Q4	393.847 $	Kaufen	1.123 +7	+0,6 %	+2.385 $	0,09 %	70
2025 Q3	380.980 $	Halten	1.116	–	–	0,09 %	68
2025 Q2	396.236 $	Halten	1.116	–	–	0,11 %	65
2025 Q1	391.113 $	Kaufen	1.116 +198	+22 %	+66.999 $	0,12 %	52
2024 Q4	290.125 $	Halten	918	–	–	0,09 %	59
2024 Q3	252.404 $	Kaufen	918 +6	+0,7 %	+1.622 $	0,08 %	58
2024 Q2	239.373 $	Verkaufen	912 -16	-2 %	-4.385 $	0,08 %	57
2024 Q1	258.986 $	Verkaufen	928 -295	-24 %	-81.447 $	0,09 %	54
2023 Q4	318.408 $	Verkaufen	1.223 -39	-3 %	-9.613 $	0,13 %	47
2023 Q3	290.273 $	Verkaufen	1.262 -42	-3 %	-10.096 $	0,12 %	50
2023 Q2	309.674 $	Verkaufen	1.304 -1.599	-55 %	-365.967 $	0,12 %	50
2023 Q1	654.510 $	Verkaufen	2.903 -1.012	-26 %	-225.252 $	0,24 %	44
2022 Q4	813.380 $	Kaufen	3.915 +15	+0,4 %	+3.025 $	0,33 %	36
2022 Q3	693.000 $	Halten	3.900	–	–	0,28 %	46
2022 Q2	768.000 $	Verkaufen	3.900 -45	-1 %	-9.300 $	0,29 %	45
2022 Q1	875.000 $	Verkaufen	3.945 -196	-5 %	-42.391 $	0,31 %	47
2021 Q4	897.000 $	Verkaufen	4.141 -294	-7 %	-63.113 $	0,31 %	45
2021 Q3	988.000 $	Verkaufen	4.435 -186	-4 %	-43.616 $	0,36 %	42
2021 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	4.621 -369	-7 %	-84.358 $	0,4 %	42
2021 Q1	1,06 Mio. $	Verkaufen	4.990 -540	-10 %	-113.667 $	0,39 %	42
2020 Q4	1,21 Mio. $	Verkaufen	5.530 -1	-0 %	-205 $	0,46 %	39
2020 Q3	1,11 Mio. $	Verkaufen	5.531 -230	-4 %	-45.942 $	0,47 %	38
2020 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	5.761 +4.339	+305 %	+792.698 $	0,52 %	42
2020 Q1	229.000 $	Kaufen	+1.422	Neu	+267.876 $	0,12 %	102

Weitere Fonds mit V im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Fund Management London, United Kingdom 52,8 Mrd. $ AUM 12,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

V-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning hielt seine Position in Visa (V) im Q2 2026 mit 1.085 Aktien im Wert von 372.253 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in V und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.610 von Wall St. Rank erfasste Fonds V.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 1.085 Aktien von Visa im Wert von 372.253 $.
Summit Wealth & Retirement Planning ließ seinen Bestand an Visa-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Visa machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 77.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Visa und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in Visa erreichte im Q4 2020 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.610 von Wall St. Rank erfasste Fonds Visa.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .