Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planning의 iShares Core High Dividend ETF HDV 주식 보유 내역

Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 HDV 주식 상세 정보 HDV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$87.6만 매수
31,343
+3,482
+12% +US$10만 0.18% 48
2026
Q2 		US$76.4만 매수
27,861
+6,761
+32% +US$18.4만 0.16% 50
2026
Q1 		US$57.3만 매수
21,100
+560
+3% +US$1.49만 0.14% 54
2025
Q4 		US$50만 매수
20,540
+340
+2% +US$8.27천 0.12% 60
2025
Q3 		US$49.5만 매수
20,200
+85
+0.4% +US$2.05천 0.12% 59
2025
Q2 		US$47.1만 보유
20,115
– – 0.13% 57
2025
Q1 		US$48.7만 매수
20,115
+85
+0.4% +US$1.99천 0.15% 46
2024
Q4 		US$45만 매도
20,030
-195
-1% -US$4.58천 0.14% 46
2024
Q3 		US$47.6만 매수
20,225
+735
+4% +US$1.68만 0.15% 42
2024
Q2 		US$42.4만 보유
19,490
– – 0.14% 44
2024
Q1 		US$43만 매도
19,490
-5,465
-22% -US$11.5만 0.15% 41
2023
Q4 		US$50.9만 매도
24,955
-90
-0.4% -US$1.77천 0.22% 34
2023
Q3 		US$49.5만 매도
25,045
-3,300
-12% -US$6.75만 0.2% 35
2023
Q2 		US$57.1만 매수
28,345
+2,180
+8% +US$4.39만 0.22% 35
2023
Q1 		US$53.2만 매수
26,165
+3,350
+15% +US$6.88만 0.2% 51
2022
Q4 		US$47.6만 매도
22,815
-1,960
-8% -US$4.01만 0.19% 62
2022
Q3 		US$45.2만 매수
+24,775
신규 +US$50.1만 0.18% 67

HDV 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM US$523억 19.7% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1147억 18.52% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
Securian Asset Management
Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM US$27.6억 24.89% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 HDV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF (HDV) 지분을 12% 늘리고, 약 US$10만 규모를 매수해 보유 주식 수를 31,343주로 늘렸으며 평가액은 US$87.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.18%이고, 순위는 #48예요.

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2022년 3분기에 HDV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 805개가 2026년 3분기 기준으로 HDV 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$87.6만 상당의 iShares Core High Dividend ETF 주식 31,343주를 보유했어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 주식 3,482주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오에서 iShares Core High Dividend ETF 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #48위였습니다.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2022년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 805개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core High Dividend ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.