Summit Wealth & Retirement Planning
HDV-Symbol

Summit Wealth & Retirement Plannings iShares Core High Dividend ETF HDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu HDV Fondsaktivität für HDV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		763.670 $ Kaufen
27.861
+6.761
+32 % +183.882 $ 0,16 % 50
2026
Q1 		572.738 $ Kaufen
21.100
+560
+3 % +14.907 $ 0,14 % 54
2025
Q4 		499.574 $ Kaufen
20.540
+340
+2 % +8.268 $ 0,12 % 60
2025
Q3 		494.698 $ Kaufen
20.200
+85
+0,4 % +2.054 $ 0,12 % 59
2025
Q2 		471.375 $ Halten
20.115
– – 0,13 % 57
2025
Q1 		487.266 $ Kaufen
20.115
+85
+0,4 % +1.987 $ 0,15 % 46
2024
Q4 		449.714 $ Verkaufen
20.030
-195
-1 % -4.582 $ 0,14 % 46
2024
Q3 		475.773 $ Kaufen
20.225
+735
+4 % +16.828 $ 0,15 % 42
2024
Q2 		423.713 $ Halten
19.490
– – 0,14 % 44
2024
Q1 		429.599 $ Verkaufen
19.490
-5.465
-22 % -114.891 $ 0,15 % 41
2023
Q4 		509.032 $ Verkaufen
24.955
-90
-0,4 % -1.773 $ 0,22 % 34
2023
Q3 		495.340 $ Verkaufen
25.045
-3.300
-12 % -67.529 $ 0,2 % 35
2023
Q2 		571.379 $ Kaufen
28.345
+2.180
+8 % +43.876 $ 0,22 % 35
2023
Q1 		531.987 $ Kaufen
26.165
+3.350
+15 % +68.770 $ 0,2 % 51
2022
Q4 		475.647 $ Verkaufen
22.815
-1.960
-8 % -40.106 $ 0,19 % 62
2022
Q3 		452.000 $ Kaufen
+24.775
Neu +500.633 $ 0,18 % 67

Weitere Fonds mit HDV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HDV-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Core High Dividend ETF (HDV) im Q2 2026 um 32 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 183.882 $ und erhöhte die Position damit auf 27.861 Aktien im Wert von 763.670 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in HDV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 891 von Wall St. Rank erfasste Fonds HDV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 27.861 Aktien von iShares Core High Dividend ETF im Wert von 763.670 $.
  • Summit Wealth & Retirement Planning kaufte im Q2 2026 6.761 Aktien von iShares Core High Dividend ETF im geschätzten Wert von 183.882 $.
  • iShares Core High Dividend ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 50.
  • Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Core High Dividend ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 891 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core High Dividend ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .