Summit Trail Advisors
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Summit Trail Advisors의 iShares Russell 2000 Growth ETF IWO 주식 보유 내역

Summit Trail Advisors의 포트폴리오 IWO 주식 상세 정보 IWO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$50.2만 매수
1,273
+241
+23% +US$8.79만 0.01% 1213
2026
Q1 		US$32.4만 보유
1,032
– – ﹤0.01% 1287
2025
Q4 		US$33.3만 매수
1,032
+29
+3% +US$9.43천 0.01% 1189
2025
Q3 		US$32.1만 보유
1,003
– – ﹤0.01% 1192
2025
Q2 		US$28.7만 매수
+1,003
신규 +US$26.4만 ﹤0.01% 939
2024
Q4 		– 매도
-1,003
청산됨 -US$28.5만 – 577
2024
Q3 		US$28.5만 매수
1,003
+79
+9% +US$2.16만 0.01% 557
2024
Q2 		US$24.3만 매도
924
-7
-0.8% -US$1.82천 0.01% 542
2024
Q1 		US$25.2만 매도
931
-179
-16% -US$4.57만 0.01% 511
2023
Q4 		US$28만 보유
1,110
– – 0.01% 415
2023
Q3 		US$24.9만 매도
1,110
-10
-0.9% -US$2.39천 0.01% 430
2023
Q2 		US$27.2만 매도
1,120
-533
-32% -US$12.2만 0.01% 397
2023
Q1 		US$37.5만 매도
1,653
-368
-18% -US$8.42만 0.02% 272
2022
Q4 		US$43.4만 매도
2,021
-1,955
-49% -US$42.8만 0.02% 204
2022
Q3 		US$82.1만 매도
3,976
-50
-1% -US$1.13만 0.04% 121
2022
Q2 		US$83.1만 매도
4,026
-176
-4% -US$3.92만 0.05% 137
2022
Q1 		US$108만 매수
4,202
+26
+0.6% +US$6.66천 0.09% 100
2021
Q4 		US$122만 보유
4,176
– – 0.08% 118
2021
Q3 		US$123만 매수
4,176
+1,955
+88% +US$58.7만 0.09% 102
2021
Q2 		US$69.2만 매도
2,221
-203
-8% -US$6.11만 0.06% 118
2021
Q1 		US$72.9만 매수
2,424
+219
+10% +US$6.8만 0.08% 100
2020
Q4 		US$63.2만 매도
2,205
-194
-8% -US$4.94만 0.08% 99
2020
Q3 		US$59.3만 매도
2,399
-596
-20% -US$13만 0.11% 94
2020
Q2 		US$62만 매도
2,995
-1,479
-33% -US$27.7만 0.12% 80
2020
Q1 		US$70.8만 매수
+4,474
신규 +US$88.8만 0.19% 57
2018
Q1 		– 매도
-1,611
청산됨 -US$30.7만 – 1066
2017
Q4 		US$30.7만 매수
+1,611
신규 +US$29.4만 0.04% 315

IWO 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM US$58.4억 11.61% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM US$56.5억 14.23% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors의 IWO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) 지분을 23% 늘리고, 약 US$8.79만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,273주로 늘렸으며 평가액은 US$50.2만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #1213예요.

Summit Trail Advisors 측은 2017년 4분기에 IWO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$123만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,113개가 2026년 2분기 기준으로 IWO 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$50.2만 상당의 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식 1,273주를 보유했어요.
  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식 241주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.79만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors의 포트폴리오에서 iShares Russell 2000 Growth ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1213위였습니다.
  • Summit Trail Advisors 측은 2017년 4분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Trail Advisors의 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$123만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,113개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 2000 Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.