Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors iShares Russell 2000 Growth ETF IWO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción IWO Actividad de fondos de IWO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 502 k Comprar
1,273
+241
+23% +USD 87.9 k 0.01% 1213
2026
Q1 		USD 324 k Mantener
1,032
– – ﹤0.01% 1287
2025
Q4 		USD 333 k Comprar
1,032
+29
+3% +USD 9.43 k 0.01% 1189
2025
Q3 		USD 321 k Mantener
1,003
– – ﹤0.01% 1192
2025
Q2 		USD 287 k Comprar
+1,003
Nuevas +USD 264 k ﹤0.01% 939
2024
Q4 		– Vender
-1,003
Cerradas -USD 285 k – 577
2024
Q3 		USD 285 k Comprar
1,003
+79
+9% +USD 21.6 k 0.01% 557
2024
Q2 		USD 243 k Vender
924
-7
-0.8% -USD 1.82 k 0.01% 542
2024
Q1 		USD 252 k Vender
931
-179
-16% -USD 45.7 k 0.01% 511
2023
Q4 		USD 280 k Mantener
1,110
– – 0.01% 415
2023
Q3 		USD 249 k Vender
1,110
-10
-0.9% -USD 2.39 k 0.01% 430
2023
Q2 		USD 272 k Vender
1,120
-533
-32% -USD 122 k 0.01% 397
2023
Q1 		USD 375 k Vender
1,653
-368
-18% -USD 84.2 k 0.02% 272
2022
Q4 		USD 434 k Vender
2,021
-1,955
-49% -USD 428 k 0.02% 204
2022
Q3 		USD 821 k Vender
3,976
-50
-1% -USD 11.3 k 0.04% 121
2022
Q2 		USD 831 k Vender
4,026
-176
-4% -USD 39.2 k 0.05% 137
2022
Q1 		USD 1.08 M Comprar
4,202
+26
+0.6% +USD 6.66 k 0.09% 100
2021
Q4 		USD 1.22 M Mantener
4,176
– – 0.08% 118
2021
Q3 		USD 1.23 M Comprar
4,176
+1,955
+88% +USD 587 k 0.09% 102
2021
Q2 		USD 692 k Vender
2,221
-203
-8% -USD 61.1 k 0.06% 118
2021
Q1 		USD 729 k Comprar
2,424
+219
+10% +USD 68 k 0.08% 100
2020
Q4 		USD 632 k Vender
2,205
-194
-8% -USD 49.4 k 0.08% 99
2020
Q3 		USD 593 k Vender
2,399
-596
-20% -USD 130 k 0.11% 94
2020
Q2 		USD 620 k Vender
2,995
-1,479
-33% -USD 277 k 0.12% 80
2020
Q1 		USD 708 k Comprar
+4,474
Nuevas +USD 888 k 0.19% 57
2018
Q1 		– Vender
-1,611
Cerradas -USD 307 k – 1066
2017
Q4 		USD 307 k Comprar
+1,611
Nuevas +USD 294 k 0.04% 315

Otros fondos que tienen IWO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en IWO: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) en 23% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 87.9 k y elevar la posición a 1,273 acciones con un valor de USD 502 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1213.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en IWO en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 1,113 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWO.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 1,273 acciones de iShares Russell 2000 Growth ETF con un valor de USD 502 k.
  • Summit Trail Advisors compró 241 acciones de iShares Russell 2000 Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 87.9 k.
  • iShares Russell 2000 Growth ETF representó 0.01% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1213.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Trail Advisors en iShares Russell 2000 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,113 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.