Summit Trail Advisors
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Summit Trail Advisors의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Summit Trail Advisors의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1504만 매수
101,397
+194
+0.2% +US$2.66만 0.19% 71
2026
Q1 		US$1258만 매수
101,203
+6,560
+7% +US$83.3만 0.18% 64
2025
Q4 		US$1137만 매도
94,643
-137
-0.1% -US$1.64만 0.2% 67
2025
Q3 		US$1126만 매수
94,780
+555
+0.6% +US$6.38만 0.16% 79
2025
Q2 		US$1030만 매수
+94,225
신규 +US$974만 0.18% 69
2024
Q4 		– 매도
-92,578
청산됨 -US$1083만 – 558
2024
Q3 		US$1083만 매수
92,578
+29
+0% +US$3.28천 0.27% 47
2024
Q2 		US$987만 매도
92,549
-2,882
-3% -US$30.8만 0.26% 44
2024
Q1 		US$1055만 매수
95,431
+138
+0.1% +US$1.47만 0.28% 42
2023
Q4 		US$1032만 매도
95,293
-19
-0% -US$1.83천 0.34% 36
2023
Q3 		US$903만 매도
95,312
-1,591
-2% -US$15.9만 0.33% 37
2023
Q2 		US$966만 매도
96,903
-487
-0.5% -US$4.64만 0.36% 36
2023
Q1 		US$942만 매도
97,390
-1,524
-2% -US$15.2만 0.38% 34
2022
Q4 		US$936만 매수
98,914
+997
+1% +US$9.6만 0.42% 32
2022
Q3 		US$854만 매도
97,917
-19,610
-17% -US$190만 0.46% 33
2022
Q2 		US$1086만 매수
117,527
+20,858
+22% +US$207만 0.67% 28
2022
Q1 		US$1043만 매수
96,669
+87,617
+968% +US$945만 0.84% 24
2021
Q4 		US$104만 매수
9,052
+592
+7% +US$6.75만 0.07% 127
2021
Q3 		US$92.4만 매수
8,460
+17
+0.2% +US$1.87천 0.07% 121
2021
Q2 		US$95.4만 매도
8,443
-174
-2% -US$1.94만 0.08% 106
2021
Q1 		US$93.5만 보유
8,617
– – 0.1% 91
2020
Q4 		US$79.2만 보유
8,617
– – 0.1% 92
2020
Q3 		US$68.6만 매수
+8,617
신규 +US$61.8만 0.13% 83
2018
Q1 		– 매도
-40
청산됨 -US$3천 – 1026
2017
Q4 		US$3천 매수
+40
신규 +US$3.02천 ﹤0.01% 1550

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors의 IJR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 0.19% 늘리고, 약 US$2.66만 규모를 매수해 보유 주식 수를 101,397주로 늘렸으며 평가액은 US$1504만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #71예요.

Summit Trail Advisors 측은 2017년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,858개가 2026년 2분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1504만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 101,397주를 보유했어요.
  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 194주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.66만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #71위였습니다.
  • Summit Trail Advisors 측은 2017년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,858개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.