Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 15 M Comprar
101,397
+194
+0.2% +USD 26.6 k 0.19% 71
2026
Q1 		USD 12.6 M Comprar
101,203
+6,560
+7% +USD 833 k 0.18% 64
2025
Q4 		USD 11.4 M Vender
94,643
-137
-0.1% -USD 16.4 k 0.2% 67
2025
Q3 		USD 11.3 M Comprar
94,780
+555
+0.6% +USD 63.8 k 0.16% 79
2025
Q2 		USD 10.3 M Comprar
+94,225
Nuevas +USD 9.7 M 0.18% 69
2024
Q4 		– Vender
-92,578
Cerradas -USD 10.8 M – 558
2024
Q3 		USD 10.8 M Comprar
92,578
+29
+0% +USD 3.28 k 0.27% 47
2024
Q2 		USD 9.9 M Vender
92,549
-2,882
-3% -USD 308 k 0.26% 44
2024
Q1 		USD 10.5 M Comprar
95,431
+138
+0.1% +USD 14.7 k 0.28% 42
2023
Q4 		USD 10.3 M Vender
95,293
-19
-0% -USD 1.83 k 0.34% 36
2023
Q3 		USD 9.03 M Vender
95,312
-1,591
-2% -USD 159 k 0.33% 37
2023
Q2 		USD 9.7 M Vender
96,903
-487
-0.5% -USD 46.4 k 0.36% 36
2023
Q1 		USD 9.42 M Vender
97,390
-1,524
-2% -USD 152 k 0.38% 34
2022
Q4 		USD 9.36 M Comprar
98,914
+997
+1% +USD 95.6 k 0.42% 32
2022
Q3 		USD 8.54 M Vender
97,917
-19,610
-17% -USD 1.9 M 0.46% 33
2022
Q2 		USD 10.9 M Comprar
117,527
+20,858
+22% +USD 2.07 M 0.67% 28
2022
Q1 		USD 10.4 M Comprar
96,669
+87,617
+968% +USD 9.45 M 0.84% 24
2021
Q4 		USD 1.04 M Comprar
9,052
+592
+7% +USD 67.5 k 0.07% 127
2021
Q3 		USD 924 k Comprar
8,460
+17
+0.2% +USD 1.87 k 0.07% 121
2021
Q2 		USD 954 k Vender
8,443
-174
-2% -USD 19.4 k 0.08% 106
2021
Q1 		USD 935 k Mantener
8,617
– – 0.1% 91
2020
Q4 		USD 792 k Mantener
8,617
– – 0.1% 92
2020
Q3 		USD 686 k Comprar
+8,617
Nuevas +USD 618 k 0.13% 83
2018
Q1 		– Vender
-40
Cerradas -USD 3 k – 1026
2017
Q4 		USD 3 k Comprar
+40
Nuevas +USD 3.02 k ﹤0.01% 1550

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en IJR: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 26.6 k y elevar la posición a 101,397 acciones con un valor de USD 15 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 101,397 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 15 M.
  • Summit Trail Advisors compró 194 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 26.6 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.19% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 71.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.