Summit Financial Group
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Summit Financial Group의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY 주식 보유 내역

Summit Financial Group의 포트폴리오 SHY 주식 상세 정보 SHY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		US$148만 매도
18,103
-1,812
-9% -US$14.8만 0.53% 56
2023
Q4 		US$163만 매도
19,915
-841
-4% -US$6.84만 0.63% 47
2023
Q3 		US$168만 매도
20,756
-3,600
-15% -US$29.2만 0.71% 40
2023
Q2 		US$197만 매도
24,356
-5,415
-18% -US$44.3만 0.77% 36
2023
Q1 		US$245만 매도
29,771
-225
-0.8% -US$1.83만 0.93% 31
2022
Q4 		US$244만 매도
29,996
-12,508
-29% -US$101만 0.96% 28
2022
Q3 		US$345만 매도
42,504
-12,801
-23% -US$105만 1.43% 17
2022
Q2 		US$458만 매수
55,305
+436
+0.8% +US$3.62만 1.77% 12
2022
Q1 		US$457만 매도
54,869
-6,345
-10% -US$53.6만 1.55% 16
2021
Q4 		US$524만 매도
61,214
-3,905
-6% -US$33.5만 1.7% 13
2021
Q3 		US$561만 매수
65,119
+2,513
+4% +US$21.7만 2.03% 10
2021
Q2 		US$539만 매수
62,606
+14,755
+31% +US$127만 2.02% 11
2021
Q1 		US$413만 매수
47,851
+23,250
+95% +US$201만 1.71% 14
2020
Q4 		US$212만 매수
24,601
+10,880
+79% +US$94만 0.93% 28
2020
Q3 		US$119만 매도
13,721
-2,793
-17% -US$24.2만 0.59% 48
2020
Q2 		US$143만 매수
16,514
+7,879
+91% +US$68.2만 0.74% 37
2020
Q1 		US$74.8만 매수
8,635
+1,620
+23% +US$13.8만 0.45% 59
2019
Q4 		US$59.4만 매도
7,015
-1,230
-15% -US$10.4만 0.28% 84
2019
Q3 		US$70만 매도
8,245
-3,180
-28% -US$26.9만 0.36% 70
2019
Q2 		US$96.9만 매수
+11,425
신규 +US$96.2만 0.44% 64

SHY 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM US$28.1억 21.81% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3037억 35.64% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Summit Financial Group의 SHY 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) 지분을 9.1% 줄였어요. 약 US$14.8만 규모를 매도해, 현재 US$148만 상당의 18,103주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.53%이고, 순위는 #56예요.

Summit Financial Group 측은 2019년 2분기에 SHY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$561만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,107개가 2024년 1분기 기준으로 SHY 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Financial Group 측은 2024년 1분기 기준으로 US$148만 상당의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 18,103주를 보유했어요.
  • 2024년 1분기에 Summit Financial Group 측이 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 1,812주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.8만 규모예요.
  • 2024년 1분기에 Summit Financial Group의 포트폴리오에서 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.53%였으며, 보유 종목 순위는 #56위였습니다.
  • Summit Financial Group 측은 2019년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Financial Group의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$561만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,107개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.