Summit Financial Group
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de Summit Financial Group iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 1.48 M Vender
18,103
-1,812
-9% -USD 148 k 0.53% 56
2023
Q4 		USD 1.63 M Vender
19,915
-841
-4% -USD 68.4 k 0.63% 47
2023
Q3 		USD 1.68 M Vender
20,756
-3,600
-15% -USD 292 k 0.71% 40
2023
Q2 		USD 1.97 M Vender
24,356
-5,415
-18% -USD 443 k 0.77% 36
2023
Q1 		USD 2.45 M Vender
29,771
-225
-0.8% -USD 18.3 k 0.93% 31
2022
Q4 		USD 2.44 M Vender
29,996
-12,508
-29% -USD 1.01 M 0.96% 28
2022
Q3 		USD 3.45 M Vender
42,504
-12,801
-23% -USD 1.05 M 1.43% 17
2022
Q2 		USD 4.58 M Comprar
55,305
+436
+0.8% +USD 36.2 k 1.77% 12
2022
Q1 		USD 4.57 M Vender
54,869
-6,345
-10% -USD 536 k 1.55% 16
2021
Q4 		USD 5.24 M Vender
61,214
-3,905
-6% -USD 335 k 1.7% 13
2021
Q3 		USD 5.61 M Comprar
65,119
+2,513
+4% +USD 217 k 2.03% 10
2021
Q2 		USD 5.39 M Comprar
62,606
+14,755
+31% +USD 1.27 M 2.02% 11
2021
Q1 		USD 4.13 M Comprar
47,851
+23,250
+95% +USD 2.01 M 1.71% 14
2020
Q4 		USD 2.12 M Comprar
24,601
+10,880
+79% +USD 940 k 0.93% 28
2020
Q3 		USD 1.19 M Vender
13,721
-2,793
-17% -USD 242 k 0.59% 48
2020
Q2 		USD 1.43 M Comprar
16,514
+7,879
+91% +USD 682 k 0.74% 37
2020
Q1 		USD 748 k Comprar
8,635
+1,620
+23% +USD 138 k 0.45% 59
2019
Q4 		USD 594 k Vender
7,015
-1,230
-15% -USD 104 k 0.28% 84
2019
Q3 		USD 700 k Vender
8,245
-3,180
-28% -USD 269 k 0.36% 70
2019
Q2 		USD 969 k Comprar
+11,425
Nuevas +USD 962 k 0.44% 64

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de USD 2814 M 21.81% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en SHY: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en 9.1% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 148 k, y conservó 18,103 acciones valuadas en USD 1.48 M. La posición representa 0.53% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en SHY en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.61 M en T3 2021. Al cierre de T1 2024, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

  • Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 18,103 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 1.48 M.
  • Summit Financial Group vendió 1,812 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 148 k.
  • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representó 0.53% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 56.
  • Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Financial Group en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.61 M en T3 2021.
  • Al cierre de T1 2024, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.