Summit Financial Group
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Summit Financial Group의 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 주식 보유 내역

Summit Financial Group의 포트폴리오 AGG 주식 상세 정보 AGG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		US$595만 매수
60,717
+5,867
+11% +US$57.4만 2.11% 9
2023
Q4 		US$544만 매수
54,850
+5,125
+10% +US$48.8만 2.08% 10
2023
Q3 		US$468만 매도
49,725
-910
-2% -US$8.76만 1.97% 12
2023
Q2 		US$496만 매수
50,635
+3,615
+8% +US$35.7만 1.93% 12
2023
Q1 		US$469만 매수
47,020
+317
+0.7% +US$3.13만 1.78% 13
2022
Q4 		US$453만 매도
46,703
-21,647
-32% -US$209만 1.79% 13
2022
Q3 		US$658만 매도
68,350
-764
-1% -US$7.73만 2.74% 4
2022
Q2 		US$703만 매도
69,114
-3,890
-5% -US$40만 2.71% 3
2022
Q1 		US$782만 매도
73,004
-1,062
-1% -US$11.7만 2.65% 3
2021
Q4 		US$845만 매도
74,066
-54
-0.1% -US$6.18천 2.75% 3
2021
Q3 		US$851만 매도
74,120
-5,576
-7% -US$64.6만 3.08% 2
2021
Q2 		US$919만 매도
79,696
-8,681
-10% -US$99.5만 3.44% 2
2021
Q1 		US$1006만 매도
88,377
-36,941
-29% -US$428만 4.18% 1
2020
Q4 		US$1481만 매도
125,318
-477
-0.4% -US$5.62만 6.48% 1
2020
Q3 		US$1485만 매수
125,795
+1,618
+1% +US$19.2만 7.37% 1
2020
Q2 		US$1468만 매수
124,177
+191
+0.2% +US$2.24만 7.64% 1
2020
Q1 		US$1430만 매도
123,986
-45
-0% -US$5.13천 8.54% 1
2019
Q4 		US$1394만 매수
124,031
+686
+0.6% +US$7.73만 6.68% 1
2019
Q3 		US$1396만 매수
123,345
+349
+0.3% +US$3.92만 7.1% 1
2019
Q2 		US$1370만 매수
+122,996
신규 +US$1345만 6.19% 1

AGG 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Summit Financial Group의 AGG 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 지분을 11% 늘리고, 약 US$57.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 60,717주로 늘렸으며 평가액은 US$595만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.11%이고, 순위는 #9예요.

Summit Financial Group 측은 2019년 2분기에 AGG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$1485만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,749개가 2024년 1분기 기준으로 AGG 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Financial Group 측은 2024년 1분기 기준으로 US$595만 상당의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 60,717주를 보유했어요.
  • Summit Financial Group 측은 2024년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식 5,867주를 매수했어요. 추정 금액은 US$57.4만 규모예요.
  • 2024년 1분기에 Summit Financial Group의 포트폴리오에서 iShares Core US Aggregate Bond ETF 비중은 2.11%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
  • Summit Financial Group 측은 2019년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Financial Group의 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$1485만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,749개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 4월 5일에 제출된 Summit Financial Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.