Sugarloaf Wealth Management
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Sugarloaf Wealth Management의 Opus Small Cap Value ETF OSCV 주식 보유 내역

Sugarloaf Wealth Management의 포트폴리오 OSCV 주식 상세 정보 OSCV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$2810만 매수
759,689
+13,658
+2% +US$52.8만 5.32% 6
2024
Q3 		US$2794만 매수
746,031
+9,232
+1% +US$33.6만 5.28% 6
2024
Q2 		US$2542만 매수
736,799
+5,175
+0.7% +US$17.9만 5.15% 6
2024
Q1 		US$2631만 매수
731,624
+41,424
+6% +US$141만 5.45% 6
2023
Q4 		US$2317만 매도
690,200
-11,072
-2% -US$34.6만 5.59% 5
2023
Q3 		US$2127만 매도
701,272
-271,311
-28% -US$868만 5.38% 5
2023
Q2 		US$3107만 매수
972,583
+57,815
+6% +US$179만 7.27% 4
2023
Q1 		US$2849만 매수
914,768
+40,921
+5% +US$130만 7% 4
2022
Q4 		US$2708만 매수
873,847
+258,808
+42% +US$807만 6.8% 5
2022
Q3 		US$1747만 매수
615,039
+9,047
+1% +US$27.7만 4.47% 4
2022
Q2 		US$1747만 매도
605,992
-120,749
-17% -US$375만 4.38% 5
2022
Q1 		US$2405만 매수
726,741
+29,428
+4% +US$97.7만 5.7% 4
2021
Q4 		US$2466만 매수
697,313
+33,820
+5% +US$117만 5.85% 4
2021
Q3 		US$2167만 매수
663,493
+38,504
+6% +US$126만 5.7% 4
2021
Q2 		US$2044만 매수
624,989
+624,255
+85,048% +US$2057만 5.57% 4
2021
Q1 		US$1866만 매도
734
-418,280
-100% -US$1276만 5.57% 4
2020
Q4 		US$1174만 매수
419,014
+9,366
+2% +US$24.3만 3.93% 6
2020
Q3 		US$958만 매수
409,648
+20,184
+5% +US$46.8만 3.49% 7
2020
Q2 		US$856만 매도
389,464
-1,078
-0.3% -US$2.22만 3.29% 7
2020
Q1 		US$730만 매수
390,542
+27,239
+7% +US$66.5만 3.27% 7
2019
Q4 		US$984만 매수
+363,303
신규 +US$959만 4.18% 5

OSCV 주식을 보유한 다른 펀드들

Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM US$159억 16.28% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM US$21.6억 14.54% 1년 추정 수익률
Guardian Wealth Advisors (North Carolina)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM US$17.8억 19.66% 1년 추정 수익률
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM US$153억 25.33% 1년 추정 수익률
Brogan Financial
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM US$2.74억 8.82% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
First Heartland Consultants
First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM US$15억 13.03% 1년 추정 수익률
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM US$5.74억 8.36% 1년 추정 수익률
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM US$9.22억 10.87% 1년 추정 수익률

Sugarloaf Wealth Management의 OSCV 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Opus Small Cap Value ETF (OSCV) 지분을 1.8% 늘리고, 약 US$52.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 759,689주로 늘렸으며 평가액은 US$2810만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.32%이고, 순위는 #6예요.

Sugarloaf Wealth Management 측은 2019년 4분기에 OSCV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$3107만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 50개가 2024년 4분기 기준으로 OSCV 주식을 보유하고 있어요.

  • Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기 기준으로 US$2810만 상당의 Opus Small Cap Value ETF 주식 759,689주를 보유했어요.
  • Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Opus Small Cap Value ETF 주식 13,658주를 매수했어요. 추정 금액은 US$52.8만 규모예요.
  • 2024년 4분기에 Sugarloaf Wealth Management의 포트폴리오에서 Opus Small Cap Value ETF 비중은 5.32%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Sugarloaf Wealth Management 측은 2019년 4분기에 Opus Small Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sugarloaf Wealth Management의 Opus Small Cap Value ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$3107만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 50개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Opus Small Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2025년 1월 10일에 제출된 Sugarloaf Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.