Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 VTI 주식 상세 정보 VTI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1013만 매수
27,072
+617
+2% +US$23.1만 0.33% 61
2026
Q2 		US$979만 매수
26,455
+2,756
+12% +US$98.5만 0.32% 59
2026
Q1 		US$760만 매수
23,699
+3,257
+16% +US$109만 0.28% 68
2025
Q4 		US$685만 매수
20,442
+15
+0.1% +US$4.99천 0.25% 80
2025
Q3 		US$670만 매수
20,427
+569
+3% +US$18만 0.26% 77
2025
Q2 		US$604만 매수
19,858
+434
+2% +US$12.2만 0.25% 88
2025
Q1 		US$534만 매도
19,424
-763
-4% -US$22.2만 0.24% 88
2024
Q4 		US$585만 매도
20,187
-228,961
-92% -US$6680만 0.31% 75
2024
Q3 		US$7077만 매수
249,148
+16
+0% +US$4.36천 3.29% 2
2024
Q2 		US$6688만 매수
249,132
+4,699
+2% +US$122만 3.19% 3
2024
Q1 		US$6353만 매수
244,433
+173,694
+246% +US$4297만 3% 2
2023
Q4 		US$1678만 매수
70,739
+3,659
+5% +US$80.9만 0.91% 15
2023
Q3 		US$1425만 매수
67,080
+9,370
+16% +US$207만 0.89% 18
2023
Q2 		US$1271만 매도
57,710
-14,697
-20% -US$307만 0.71% 22
2023
Q1 		US$1478만 매도
72,407
-13,285
-16% -US$266만 1.14% 9
2022
Q4 		US$1638만 매수
85,692
+3,541
+4% +US$68.2만 1.06% 11
2022
Q3 		US$1474만 매수
+82,151
신규 +US$1637만 1.49% 8
2022
Q1 		– 매도
-154,224
청산됨 -US$3724만 – 516
2021
Q4 		US$3724만 매수
154,224
+119,922
+350% +US$2831만 2.14% 7
2021
Q3 		US$762만 매도
34,302
-1,254
-4% -US$28.6만 0.51% 43
2021
Q2 		US$792만 매도
35,556
-173,189
-83% -US$3759만 0.52% 40
2021
Q1 		US$4528만 매도
208,745
-7,879
-4% -US$159만 1.57% 8
2020
Q4 		US$4216만 매수
216,624
+5,021
+2% +US$91.8만 1.8% 8
2020
Q3 		US$3604만 매수
211,603
+21,771
+11% +US$366만 1.8% 8
2020
Q2 		US$2971만 매수
189,832
+84,004
+79% +US$1239만 1.63% 9
2020
Q1 		US$1364만 매수
105,828
+84,434
+395% +US$1306만 1.01% 11
2019
Q4 		US$350만 매수
21,394
+4,162
+24% +US$65.2만 0.27% 78
2019
Q3 		US$260만 매수
+17,232
신규 +US$260만 0.22% 99
2019
Q1 		US$171만 매수
11,845
+2,987
+34% +US$41.7만 0.19% 118
2018
Q4 		US$113만 매수
+8,858
신규 +US$122만 0.16% 144

VTI 주식을 보유한 다른 펀드들

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM US$407억 21.08% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$129억 11.73% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Narodna banka Slovenska
Narodna banka Slovenska Bratislava AUM US$33.9억
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM US$60.9억 14.51% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 VTI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) 지분을 2.3% 늘리고, 약 US$23.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 27,072주로 늘렸으며 평가액은 US$1013만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.33%이고, 순위는 #61예요.

Sowell Financial Services 측은 2018년 4분기에 VTI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$7077만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,784개가 2026년 3분기 기준으로 VTI 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1013만 상당의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 27,072주를 보유했어요.
  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 617주를 매수했어요. 추정 금액은 US$23.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 비중은 0.33%였으며, 보유 종목 순위는 #61위였습니다.
  • Sowell Financial Services 측은 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sowell Financial Services의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$7077만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,784개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.